Tellimuse loomine: kliendi otsing, uus projekt

#441

Tellimuse loomine on iga halduri töö lähtepunkt. Tellimus koosneb kliendist ja projektist (materjalide, detailide ja teenuste komplekt). Avaneb menüüst „Tellimused → Loo tellimus".

1. samm. Leia või loo klient

Ülemises väljas „Otsing telefoni järgi" hakake telefoni sisestama — süsteem otsib reaalajas (viivitusega) kliendi andmebaasist. Vasted ilmuvad nimekirja: nimi, telefon, e-post.

  • Kui klient on leitud — klõpsake real, tema andmed täidetakse vormi.
  • Kui klienti veel ei ole — täitke vorm käsitsi: nimi, telefon, e-post, tüüp (eraisik/juriidiline). Uus klient luuakse koos tellimusega.

2. samm. Vali tellimuse alus

Kliendi all on aluse valiku plokk: millele projekt tugineb.

  • „Tühi projekt" — tellimus luuakse nullist; haldur lisab materjalid ja detailid hiljem konfiguraatoris.
  • „SketchUp-ist/import" — projektifaili laadimine välisest allikast. Tooltip-nupp selgitab toetatud formaate.
  • „Mallist" — valmistoode tehase mallide kataloogist.

3. samm. Täida tellimuse parameetrid

  • „Projekti nimi" — lühike nimi, mille järgi tellimust otsitakse (näiteks „Tammede köök").
  • „Väline kood" — valikuline väli raamatupidamise integratsiooni jaoks.
  • „Haldur" — automaatselt täidetakse praeguse kasutajaga; CEO saab määrata teise.
  • „Tootmise kuupäev" — plaanitud valmimise kuupäev.
  • „Kommentaar" — märkus, nähtav kõigile töötajatele.

4. samm. Loo tellimus

Klõpsake „Loo tellimus" — süsteem loob kirje olekuga 1 („Mustand"), avab tellimuse kaardi või kohe konfiguraatori (sõltub valitud alusest). Kui midagi läks valesti — vormi kohale ilmub punane teade.

Mis on tehase administraatorile oluline

  • Klienditüübid (eraisik/juriidiline), tellimuse aluste loend ja toote-mallid seadistatakse tehase klassifikaatorites.
  • Kliendi otsing töötab numbrite täpse vaste järgi; tähed ja tühikud eemaldatakse automaatselt.
  • Raamatupidamissüsteemi integratsiooni jaoks saab tellimuse koodi määrata automaatselt API kaudu — seadistatakse eraldi.

Seotud teemad