המדור „לקוחות" הוא רשימה של כל לקוחות המפעל שאיתם אתם עובדים ב-iFurn.pro. כאן אתם מוצאים במהירות את האדם הדרוש לפי שם, טלפון או דוא"ל, פותחים את כרטיסו ומאפסים את הסיסמה אם לקוח אינו מצליח להיכנס.
כיצד לפתוח את הרשימה
בתפריט העליון של ה-CRM בחרו בפריט „לקוחות". ייפתח דף עם שדה חיפוש בראש וטבלת כל הלקוחות מתחת. מתחת לשדה החיפוש מוצג מונה: „נמצאו: N" — כמה רשומות מתאימות למסנן.
חיפוש לקוח
השדה „חיפוש לקוח" מחפש בו-זמנית בשלושה שדות:
- שם מלא;
- טלפון;
- דוא"ל.
הזינו כל חלק מהערך — הרשימה מתעדכנת שנייה לאחר עצירת ההקלדה. החיפוש אינו רגיש לרישיות: david ו-DAVID ייתנו אותה תוצאה.
מה מוצג בטבלה
- ID — מספר פנימי של הלקוח במערכת. יידרש בפנייה לתמיכה טכנית.
- שם — שם מלא של הלקוח כפי שהזין בעת הרישום.
- טלפון — אנשי הקשר העיקרי שדרכו הלקוח נכנס ומקבל התראות.
- דוא"ל — ערוץ כניסה וקשר נוסף.
- סטטוס — פעיל (הלקוח יכול להיכנס ולהזמין) או לא פעיל (כניסה חסומה).
- פעולות — לחצנים לעבודה עם הלקוח.
פעולות בשורת הלקוח
- צפייה (סמל עין) — פותח את כרטיס הלקוח עם פרטים והיסטוריית הזמנות.
- איפוס סיסמה (סמל מנעול) — מאפס את הסיסמה הנוכחית של הלקוח. לאחר הלחיצה הלקוח יקבל הודעה ויוכל להגדיר סיסמה חדשה בכניסה הבאה.
דוגמה: לקוח מתקשר ואומר שאינו מצליח להיכנס. מצאו אותו ברשימה לפי הטלפון, לחצו על סמל המנעול — הסיסמה אופסה, הלקוח נכנס מחדש ומגדיר סיסמה משלו.
אם אינכם מוצאים את הלקוח
- ודאו שהערך המבוקש הוזן ללא רווחים או תווים מיותרים.
- נסו לחפש רק לפי חלק ממספר הטלפון — בלי קידומת מדינה וסוגריים.
- אם הלקוח חדש ואינו עדיין ברשימה — הוסיפו דרך „הוספת לקוח חדש".
- אם הלקוח בסטטוס „לא פעיל" — הוא לא נעלם מהרשימה, אך אינו יכול להיכנס. פתחו את הכרטיס והעבירו אותו חזרה לפעיל.
מה חשוב למנהל המפעל
- ברשימה נראים כל לקוחות המפעל ללא מגבלות הרשאה — לכל המנהלים גישה זהה.
- איפוס סיסמה הוא פעולה מיידית ללא אישור. שימו לב בעת לחיצה על סמל המנעול.
- ה-ID של הלקוח יציב: גם אם הלקוח ישנה שם או טלפון, ה-ID יישאר זהה ויהיה קשור לכל הזמנותיו.
נושאים קשורים
- כרטיס לקוח — מה נמצא בעמוד הפרטים של הלקוח.
- הוספת לקוח חדש — כיצד ליצור לקוח באופן ידני, תוך עקיפת הרשמה עצמית.
- CRM — עקרונות כלליים לעבודה עם CRM של המפעל.