Sekcja „Klienci" to lista wszystkich klientów fabryki, z którymi pracujesz w iFurn.pro. Tutaj szybko znajdziesz odpowiednią osobę po imieniu, telefonie lub e-mailu, otworzysz jej kartę i zresetujesz hasło, jeśli klient nie może się zalogować.
Jak otworzyć listę
W górnym menu CRM wybierz pozycję „Klienci". Otworzy się strona z wyszukiwarką u góry i tabelą wszystkich klientów poniżej. Pod polem wyszukiwania wyświetla się licznik: „Znaleziono: N" — ile rekordów pasuje do filtra.
Wyszukiwanie klienta
Pole „Wyszukaj klienta" przeszukuje jednocześnie trzy pola:
- imię i nazwisko;
- telefon;
- e-mail.
Wpisz dowolną część wartości — lista odświeży się sekundę po zatrzymaniu pisania. Wyszukiwanie nie rozróżnia wielkości liter: jan i JAN dadzą ten sam wynik.
Co pokazuje tabela
- ID — wewnętrzny numer klienta w systemie. Przyda się przy kontakcie z pomocą techniczną.
- Imię — pełne dane klienta w postaci, w jakiej je wpisał podczas rejestracji.
- Telefon — główny kontakt, przez który klient się loguje i otrzymuje powiadomienia.
- Email — drugi kanał logowania i kontaktu.
- Status — Aktywny (klient może się logować i składać zamówienia) lub nieaktywny (logowanie zablokowane).
- Akcje — przyciski do pracy z klientem.
Akcje w wierszu klienta
- Podgląd (ikona oka) — otwiera kartę klienta ze szczegółami i historią zamówień.
- Reset hasła (ikona kłódki) — resetuje aktualne hasło klienta. Po kliknięciu klient otrzyma powiadomienie i będzie mógł ustawić nowe hasło przy następnym logowaniu.
Przykład: klient dzwoni i mówi, że nie może się zalogować. Znajdź go na liście po numerze telefonu, kliknij ikonę kłódki — hasło zostało zresetowane, klient loguje się ponownie i ustawia własne.
Jeśli nie możesz znaleźć klienta
- Sprawdź, czy szukana wartość jest wpisana bez zbędnych spacji i znaków.
- Spróbuj szukać tylko po części numeru telefonu — bez kierunkowego kraju i nawiasów.
- Jeśli klient jest nowy i jeszcze go nie ma na liście — dodaj go przez „Dodawanie nowego klienta".
- Jeśli klient ma status „nieaktywny" — nie znika z listy, ale nie może się zalogować. Otwórz kartę i przełącz go na aktywnego.
Co istotne dla administratora fabryki
- Na liście widać wszystkich klientów fabryki bez ograniczeń uprawnień — wszyscy menedżerowie mają taki sam dostęp.
- Reset hasła to natychmiastowa akcja bez potwierdzenia. Uważaj przy klikaniu ikony kłódki.
- ID klienta jest stabilne: nawet jeśli klient zmieni imię lub telefon, ID pozostaje takie samo i jest powiązane ze wszystkimi jego zamówieniami.
Powiązane tematy
- Karta klienta — co znajduje się na stronie szczegółów klienta.
- Dodawanie nowego klienta — jak ręcznie utworzyć klienta, omijając samodzielną rejestrację.
- CRM — ogólne zasady pracy z CRM fabryki.