Список клієнтів: пошук та пагінація

#397

Розділ «Клієнти» — список усіх клієнтів фабрики, з якими ви працюєте у iFurn.pro. Тут ви швидко знаходите потрібну людину за іменем, телефоном або e-mail, відкриваєте її картку та скидаєте пароль, якщо клієнт не може увійти.

Як відкрити список

У верхньому меню CRM оберіть пункт «Клієнти». Відкриється сторінка з пошуком вгорі та таблицею всіх клієнтів нижче. Під полем пошуку відображається лічильник: «Знайдено: N» — скільки записів потрапило у фільтр.

Пошук клієнта

Поле «Пошук Клієнта» шукає одночасно по трьох полях:

  • імені (ПІБ);
  • телефону;
  • e-mail.

Введіть будь-яку частину значення — список перебудовується через секунду після зупинки набору. Пошук не залежить від регістру: іван і ІВАН дадуть однаковий результат.

Що показано у таблиці

  • ID — внутрішній номер клієнта у системі. Знадобиться для звернення у техпідтримку.
  • Ім'я — ПІБ клієнта у тому вигляді, як він сам вказав під час реєстрації.
  • Телефон — основний контакт, за яким клієнт входить і отримує сповіщення.
  • Email — другий канал входу та зв'язку.
  • Статус — Активний (клієнт може входити та оформляти замовлення) або не активний (вхід заблоковано).
  • Дії — кнопки для роботи з клієнтом.

Дії у рядку клієнта

  • Перегляд (іконка ока) — відкриває картку клієнта з деталями та історією замовлень.
  • Скидання пароля (іконка замка) — скидає поточний пароль клієнта. Після натискання клієнт отримає сповіщення і зможе задати новий пароль при наступному вході.

Приклад: клієнт телефонує і каже, що не може увійти. Знайдіть його у списку за телефоном, натисніть іконку замка — пароль скинуто, клієнт входить заново і задає свій.

Якщо не вдається знайти клієнта

  • Перевірте, що шукане значення введено без зайвих пробілів та символів.
  • Спробуйте шукати лише за частиною номера телефону — без коду країни і дужок.
  • Якщо клієнт новий і його ще немає у списку — додайте через «Додавання нового клієнта».
  • Якщо клієнт у статусі «не активний» — він не зникає зі списку, але не може увійти. Відкрийте картку та переведіть в активні.

Що важливо адміну фабрики

  • У списку видно всіх клієнтів фабрики без обмежень за правами — у всіх менеджерів однаковий доступ.
  • Скидання пароля — миттєва дія без підтвердження. Будьте уважні при натисканні іконки замка.
  • ID клієнта стабільний: навіть якщо клієнт змінить ім'я чи телефон, ID залишиться тим самим і пов'язаний з усіма його замовленнями.

Пов'язані теми