Lista clienților: căutare și paginare

#397

Secțiunea „Clienți" este lista tuturor clienților fabricii cu care lucrați în iFurn.pro. Aici găsiți rapid persoana dorită după nume, telefon sau e-mail, deschideți fișa acesteia și resetați parola dacă un client nu se poate autentifica.

Cum deschideți lista

Din meniul de sus al CRM selectați elementul „Clienți". Se va deschide o pagină cu căutare în partea de sus și un tabel cu toți clienții mai jos. Sub câmpul de căutare se afișează un contor: „Găsit: N" — câte înregistrări corespund filtrului.

Căutarea unui client

Câmpul „Caută client" caută simultan în trei câmpuri:

  • nume complet;
  • telefon;
  • e-mail.

Introduceți orice parte a valorii — lista se actualizează la o secundă după ce încetați să tastați. Căutarea nu ține cont de majuscule: ion și ION dau același rezultat.

Ce arată tabelul

  • ID — numărul intern al clientului în sistem. Va fi necesar la contactarea suportului.
  • Nume — numele complet al clientului, așa cum l-a introdus la înregistrare.
  • Telefon — contactul principal prin care clientul se autentifică și primește notificări.
  • Email — al doilea canal de autentificare și comunicare.
  • Status — Activ (clientul se poate autentifica și plasa comenzi) sau inactiv (autentificare blocată).
  • Acțiuni — butoane pentru lucrul cu clientul.

Acțiuni în rândul clientului

  • Vizualizare (pictograma ochi) — deschide fișa clientului cu detalii și istoricul comenzilor.
  • Resetare parolă (pictograma lacăt) — resetează parola actuală a clientului. După apăsare, clientul primește o notificare și își poate seta o parolă nouă la următoarea autentificare.

Exemplu: un client sună și spune că nu se poate autentifica. Găsiți-l în listă după telefon, apăsați pictograma lacăt — parola este resetată, clientul se autentifică din nou și își setează propria parolă.

Dacă nu găsiți clientul

  • Verificați ca valoarea căutată să fie introdusă fără spații sau caractere în plus.
  • Încercați să căutați doar după o parte din numărul de telefon — fără prefix de țară și paranteze.
  • Dacă clientul este nou și nu este încă în listă — adăugați-l prin „Adăugarea unui client nou".
  • Dacă clientul are statusul „inactiv" — nu dispare din listă, dar nu se poate autentifica. Deschideți fișa și treceți-l înapoi pe activ.

Ce contează pentru administratorul fabricii

  • Lista arată toți clienții fabricii fără restricții de drepturi — toți managerii au acces egal.
  • Resetarea parolei este o acțiune instantanee fără confirmare. Fiți atenți când apăsați pictograma lacăt.
  • ID-ul clientului este stabil: chiar dacă clientul își schimbă numele sau telefonul, ID-ul rămâne același și este legat de toate comenzile sale.

Subiecte conexe