Зведений звіт — це коротка підсумкова сторінка за період з автоматичним порівнянням із попереднім періодом такої ж тривалості. На одному екрані ви бачите три цифри за «зараз» і три за «раніше» — матеріали, послуги, всього.
Де відкрити
У верхньому меню CRM розгорніть розділ «Звіти» та виберіть пункт «Зведений». Звіт складається з фільтрів і двох блоків із цифрами.
Фільтри
- «Починаючи з» та «До» — межі поточного періоду. Довжина періоду (кількість днів) — це і є крок порівняння з минулим.
- «Валюта» — валюта перерахунку сум.
Наприклад, якщо вибрано період з 1 по 15 червня — попередній період буде з 17 по 31 травня (15 днів).
Блок «Вказаний період»
Три рядки:
- «Усього матеріалів продано» — виручка за матеріалами.
- «Усього послуг продано» — виручка за послугами.
- «Усього за період» — сумарна виручка, виділена великим шрифтом справа.
Блок «Попередній період»
Ті ж три рядки, але за рівний за довжиною період до поточного. Порівняйте цифри очима — зростання чи падіння видно одразу.
Як використовувати
- Місяць до місяця — обирайте 1 — 30 (31) число, щоб порівняти повні місяці.
- Тиждень до тижня — обирайте понеділок — неділя.
- Довільний відрізок — система завжди покаже такий самий за довжиною попередній.
Що важливо адміну фабрики
- Зведений звіт не враховує чернетки та скасовані замовлення.
- Для поглибленого аналізу структури виручки переходьте в «За товарами та послугами» або «За менеджерами».
- Порівняння завжди «період до рівного періоду», а не «місяць до місяця календарно» — враховуйте це при звіті керівництву.
Пов'язані теми
- Звіти та статистика — усі звіти розділу.
- CRM — головний розділ.