Raportul sumar este o pagină scurtă cu totalurile pe perioada selectată și comparație automată cu perioada anterioară de aceeași durată. Pe un singur ecran vedeți trei cifre pentru „acum" și trei pentru „înainte" — materiale, servicii, total.
Unde se deschide
În meniul de sus al CRM extindeți secțiunea „Rapoarte" și alegeți „Sumar". Raportul cuprinde filtre și două blocuri cu cifre.
Filtre
- „De la" și „Până la" — limitele perioadei curente. Lungimea perioadei (numărul de zile) este și pasul de comparație cu trecutul.
- „Monedă" — moneda pentru recalcularea sumelor.
De exemplu, dacă alegeți perioada 1 — 15 iunie, perioada anterioară va fi 17 — 31 mai (15 zile).
Blocul „Perioada indicată"
Trei rânduri:
- „Total materiale vândute" — venit din materiale.
- „Total servicii vândute" — venit din servicii.
- „Total pe perioadă" — venit total, evidențiat cu font mare în dreapta.
Blocul „Perioada anterioară"
Aceleași trei rânduri, dar pentru o perioadă egală ca durată dinaintea celei curente. Comparați cifrele vizual — creșterea sau scăderea se vede imediat.
Cum se folosește
- Lună la lună — alegeți de la 1 la 30 (31), pentru a compara luni complete.
- Săptămână la săptămână — alegeți luni — duminică.
- Interval personalizat — sistemul afișează întotdeauna o perioadă anterioară de aceeași lungime.
Ce este important pentru adminul fabricii
- Raportul sumar nu include ciornele și comenzile anulate.
- Pentru analiza detaliată a structurii veniturilor mergeți în „După materiale și servicii" sau „După manageri".
- Comparația este întotdeauna „perioadă la perioadă egală", nu „lună calendaristică la lună calendaristică" — țineți cont de asta în raportul către conducere.
Subiecte conexe
- Rapoarte și statistici — toate rapoartele secțiunii.
- CRM — secțiunea principală.