Koondaruanne on lühike kokkuvõttev leht valitud perioodi kohta koos automaatse võrdlusega võrdse pikkusega eelmise perioodiga. Ühel ekraanil näete kolme arvu „praegu" ja kolme „varem" — materjalid, teenused, kokku.
Kust avada
CRM-i ülemises menüüs avage jaotis „Aruanded" ja valige „Koondaruanne". Aruanne koosneb filtritest ja kahest plokist arvudega.
Filtrid
- „Alates" ja „Kuni" — praeguse perioodi piirid. Perioodi pikkus (päevade arv) on ühtlasi võrdluse samm minevikuga.
- „Valuuta" — summade ümberarvutuse valuuta.
Näiteks kui valite perioodi 1. — 15. juuni, on eelmine periood 17. — 31. mai (15 päeva).
Plokk „Valitud periood"
Kolm rida:
- „Materjale müüdud kokku" — tulu materjalidest.
- „Teenuseid müüdud kokku" — tulu teenustest.
- „Kokku perioodi eest" — kogutulu, paremal suure kirjaga esile tõstetud.
Plokk „Eelmine periood"
Samad kolm rida, kuid sama pika perioodi kohta enne praegust. Võrrelge arve visuaalselt — kasv või langus on kohe näha.
Kuidas kasutada
- Kuu kuu vastu — valige 1. — 30. (31.) kuupäev, et võrrelda terveid kuid.
- Nädal nädala vastu — valige esmaspäev — pühapäev.
- Suvaline lõik — süsteem näitab alati sama pika eelmise perioodi.
Mis on tähtis tehase adminile
- Koondaruandes ei kajastu mustandid ja tühistatud tellimused.
- Tulu struktuuri süvaanalüüsiks minge jaotisse „Materjalide ja teenuste järgi" või „Haldurite järgi".
- Võrdlus on alati „periood võrdse perioodi vastu", mitte „kalendrikuu kalendrikuu vastu" — arvestage seda juhtkonnale aruandes.
Seotud teemad
- Aruanded ja statistika — kõik jaotise aruanded.
- CRM — peajaotis.