הדוח המסכם הוא דף סיכום קצר לתקופה הנבחרת עם השוואה אוטומטית לתקופה הקודמת באותו אורך. במסך אחד אתם רואים שלושה מספרים „עכשיו" ושלושה „קודם" — חומרים, שירותים, סה״כ.
היכן לפתוח
בתפריט הצד של ה-CRM פתחו את הקטע „דוחות" ובחרו „מסכם". הדוח כולל פילטרים ושני בלוקים עם מספרים.
פילטרים
- „מ-" ו-„עד" — גבולות התקופה הנוכחית. אורך התקופה (מספר הימים) הוא גם צעד ההשוואה לעבר.
- „מטבע" — המטבע להמרת הסכומים.
למשל, אם נבחרה התקופה 1 — 15 ביוני, התקופה הקודמת תהיה 17 — 31 במאי (15 ימים).
בלוק „התקופה שצוינה"
שלוש שורות:
- „סה״כ חומרים שנמכרו" — הכנסה מחומרים.
- „סה״כ שירותים שנמכרו" — הכנסה משירותים.
- „סה״כ לתקופה" — סך ההכנסות, מודגש בגופן גדול מימין.
בלוק „התקופה הקודמת"
אותן שלוש שורות, אך עבור תקופה זהה באורך לפני הנוכחית. השוו את המספרים בעין — צמיחה או ירידה גלויה מיד.
איך להשתמש
- חודש מול חודש — בחרו 1 — 30 (31) להשוואת חודשים מלאים.
- שבוע מול שבוע — בחרו ימי שני — ראשון.
- טווח חופשי — המערכת תמיד תציג תקופה קודמת באותו אורך.
מה חשוב למנהל המפעל
- הדוח המסכם אינו כולל טיוטות והזמנות שבוטלו.
- לניתוח מעמיק של מבנה ההכנסות עברו ל-„לפי חומרים ושירותים" או „לפי מנהלים".
- ההשוואה היא תמיד „תקופה מול תקופה שווה", ולא „חודש מול חודש קלנדרי" — קחו זאת בחשבון בדיווח להנהלה.
נושאים קשורים
- דוחות וסטטיסטיקה — כל דוחות הקטע.
- CRM — המדור הראשי.