Čo je archív objednávok a načo slúži

#402

Archív objednávok je samostatná karta v CRM, do ktorej sa dostávajú nedokončené koncepty a zrušené objednávky. Nejde o vymazanie: objednávka zostáva v databáze, môžete ju otvoriť, nájsť cez filtre a stiahnuť ako ZIP súbor projektu.

Ktoré objednávky idú do archívu

  • V úprave — koncepty objednávok, ktoré boli vytvorené, ale nikdy neboli odoslané do výroby. CRM ich uchováva v archíve, aby ste sa mohli vrátiť k projektu alebo ho vymazať.
  • Zrušené — objednávka bola zastavená pred odoslaním (odmietnutie zákazníka, chyba pri vytváraní, odmietnutie fabriky). Dátum zrušenia sa ukladá do samostatného poľa.

Čo vidíte v riadku archívu

Každý riadok obsahuje základné informácie pre rýchle vyhľadanie:

  • ID — interné číslo objednávky v CRM.
  • Názov — to, čo zákazník alebo manažér zapísal do projektu.
  • Zákazník — meno zákazníka, ktorý objednal.
  • Manažér — zamestnanec, ktorý objednávku viedol.
  • Stav — finálny stav objednávky („V úprave" alebo „Zrušená").

Kliknutím na šípku vpravo sa riadok rozbalí a zobrazí: kód, externý kód, dátum vytvorenia objednávky, dátum vytvorenia archívu, dátum zrušenia a tlačidlo „Stiahnuť projekt".

Načo je archív

  • Čistý zoznam aktívnych objednávok. Dokončené a zrušené nezavádzajú v pracovnom priestore.
  • História zákazníka. Ak sa zákazník po roku vráti, vidíte všetky jeho minulé projekty s dátumami a kódmi.
  • Záloha projektu. ZIP obsahuje pôvodný projekt — môžete ho otvoriť a použiť ako šablónu pre novú objednávku.
  • Audit a kontrola. Účtovníctvo a vedenie vidia históriu zrušení a dôvody strát.

Čo by mal vedieť admin fabriky

  • Objednávka sa dostane do archívu, keď zostane v stave „V úprave" (koncept neodoslaný do výroby) alebo pri zrušení — nič netreba nastavovať.
  • Dátum vytvorenia archívu je moment, keď CRM presunul objednávku do archívu, nie dátum vytvorenia samotnej objednávky.
  • Sťahovanie ZIP ide cez /archiveproject/download/{kód} a funguje, len kým súbor projektu existuje na serveri.
  • Ak bol súbor projektu odstránený z úložiska, tlačidlo „Stiahnuť projekt" prestane vracať dáta — pri veľmi starých objednávkach je to normálne.

Súvisiace témy