Užsakymų archyvas — atskira CRM kortelė, į kurią patenka nebaigti juodraščiai ir atšaukti užsakymai. Tai nėra šalinimas: užsakymas lieka duomenų bazėje, galite jį atidaryti, surasti pagal filtrus ir parsisiųsti kaip projekto ZIP failą.
Kurie užsakymai patenka į archyvą
- Redaguojama — užsakymų juodraščiai, kurie buvo sukurti, bet niekada nebuvo perduoti gamybai. CRM saugo juos archyve, kad galėtumėte grįžti prie projekto arba jį ištrinti.
- Atšaukti — užsakymas buvo sustabdytas prieš išsiuntimą (kliento atsisakymas, klaida kuriant, gamyklos atsisakymas). Atšaukimo data saugoma atskirame lauke.
Ką matote archyvo eilutėje
Kiekvienoje eilutėje yra pagrindinė informacija greitai paieškai:
- ID — vidinis CRM užsakymo numeris.
- Pavadinimas — tai, ką klientas ar vadybininkas įrašė projekte.
- Klientas — užsakovo kliento vardas.
- Vadybininkas — darbuotojas, vedęs užsakymą.
- Būsena — galutinė užsakymo būsena („Redaguojama" arba „Atšauktas").
Spustelėjus rodyklę dešinėje eilutė išskleidžiama ir rodo: kodą, išorinį kodą, užsakymo sukūrimo datą, archyvo sukūrimo datą, atšaukimo datą ir mygtuką „Parsisiųsti projektą".
Kam reikia archyvo
- Švarus aktyvių užsakymų sąrašas. Užbaigti ir atšaukti netrukdo darbe.
- Kliento istorija. Jei klientas grįžta po metų, matote visus jo ankstesnius projektus su datomis ir kodais.
- Projekto atsarga. ZIP turi pradinį projektą — jį galima atidaryti ir naudoti kaip šabloną naujam užsakymui.
- Auditas ir derinimas. Buhalterija ir vadovai mato atšaukimų istoriją ir nuostolių priežastis.
Ką svarbu žinoti gamyklos administratoriui
- Užsakymas patenka į archyvą, kai jis lieka būsenoje „Redaguojama" (juodraštis, neperduotas gamybai) arba po atšaukimo — konfigūruoti nieko nereikia.
- Archyvo sukūrimo data — tai momentas, kai CRM perkėlė užsakymą į archyvą, o ne paties užsakymo sukūrimo data.
- ZIP atsisiuntimas vyksta per
/archiveproject/download/{kodas}ir veikia, kol projekto failas yra serveryje. - Jei projekto failas pašalintas iš saugyklos, mygtukas „Parsisiųsti projektą" nustos grąžinti duomenis — labai seniems užsakymams tai normalu.
Susijusios temos
- CRM — visų CRM skilčių apžvalga.
- Užsakymų archyvas — visi šios skilties straipsniai.