Що таке архів замовлень і навіщо він потрібен

#402

Архів замовлень — окрема вкладка в CRM, до якої потрапляють незавершені чернетки та скасовані замовлення. Це не видалення: замовлення лишається в базі, його можна відкрити, знайти за фільтрами і завантажити як ZIP-файл проєкту.

Які замовлення потрапляють до архіву

  • У редагуванні — чернетки замовлень, які створили, але так і не відправили в роботу. CRM зберігає їх у архіві, щоб ви могли повернутися до проєкту або видалити його.
  • Скасовані — замовлення зупинене до відвантаження (відмова клієнта, помилка при створенні, відмова фабрики). Дата скасування зберігається окремим полем.

Що ви бачите в рядку архіву

Кожен рядок списку містить базову інформацію для швидкого пошуку:

  • ID — внутрішній номер замовлення в CRM.
  • Назва — те, що клієнт або менеджер вписали у проєкт.
  • Клієнт — ім'я клієнта-замовника.
  • Менеджер — співробітник, який вів замовлення.
  • Статус — фінальний статус замовлення («У редагуванні» або «Скасовано»).

За кнопкою-стрілкою праворуч рядок розгортається і показує: код, зовнішній код, дату створення замовлення, дату створення архіву, дату скасування та кнопку «Завантажити проєкт».

Навіщо потрібен архів

  • Чистий список актуальних замовлень. Завершені та скасовані не висять у роботі й не відволікають.
  • Історія клієнта. Якщо клієнт повертається через рік, ви бачите всі його минулі проєкти з датами та кодами.
  • Резерв проєкту. ZIP-архів містить вихідний проєкт — його можна відкрити та використати як шаблон для нового замовлення.
  • Аудит та звіряння. Бухгалтерія та керівники бачать історію скасувань і причини втрат.

Що важливо адміну фабрики

  • Замовлення потрапляє до архіву, коли воно залишається у статусі «У редагуванні» (чернетка не відправлена в роботу) або при скасуванні — налаштовувати нічого не потрібно.
  • Дата створення архіву — це момент, коли CRM переніс замовлення до архіву, а не дата створення самого замовлення.
  • Завантаження ZIP іде за посиланням /archiveproject/download/{код} і працює, поки файл проєкту існує на сервері.
  • Якщо файл проєкту видалено зі сховища, кнопка «Завантажити проєкт» перестане віддавати дані — це нормально для дуже старих замовлень.

Пов'язані теми