Czym jest archiwum zamówień i do czego służy

#402

Archiwum zamówień to osobna zakładka w CRM, do której trafiają niedokończone szkice i anulowane zamówienia. Nie jest to usunięcie: zamówienie pozostaje w bazie, można je otworzyć, znaleźć przez filtry i pobrać jako plik ZIP projektu.

Które zamówienia trafiają do archiwum

  • W edycji — szkice zamówień, które utworzono, ale nigdy nie przekazano do produkcji. CRM przechowuje je w archiwum, abyś mógł wrócić do projektu lub go usunąć.
  • Anulowane — zamówienie zostało zatrzymane przed wysyłką (rezygnacja klienta, błąd przy tworzeniu, odmowa fabryki). Data anulowania jest zapisywana w osobnym polu.

Co widać w wierszu archiwum

Każdy wiersz zawiera podstawowe informacje do szybkiego wyszukiwania:

  • ID — wewnętrzny numer zamówienia w CRM.
  • Nazwa — to, co klient lub menedżer wpisali w projekcie.
  • Klient — imię klienta zamawiającego.
  • Menedżer — pracownik prowadzący zamówienie.
  • Status — końcowy status zamówienia („W edycji" lub „Anulowane").

Po kliknięciu strzałki po prawej wiersz rozwija się i pokazuje: kod, kod zewnętrzny, datę utworzenia zamówienia, datę utworzenia archiwum, datę anulowania oraz przycisk „Pobierz projekt".

Do czego służy archiwum

  • Czysta lista aktywnych zamówień. Zakończone i anulowane nie zaśmiecają pracy.
  • Historia klienta. Jeśli klient wraca po roku, widzisz wszystkie jego dawne projekty z datami i kodami.
  • Kopia projektu. Plik ZIP zawiera oryginalny projekt — można go otworzyć i wykorzystać jako szablon dla nowego zamówienia.
  • Audyt i uzgodnienie. Księgowość i kierownictwo widzą historię anulowań oraz przyczyny strat.

Co powinien wiedzieć administrator fabryki

  • Zamówienie trafia do archiwum, gdy pozostaje w statusie „W edycji" (szkic nieprzekazany do produkcji) lub po anulowaniu — nie trzeba nic konfigurować.
  • Data utworzenia archiwum to moment, w którym CRM przeniósł zamówienie do archiwum, a nie data utworzenia samego zamówienia.
  • Pobieranie pliku ZIP odbywa się przez /archiveproject/download/{kod} i działa tylko dopóki plik projektu istnieje na serwerze.
  • Jeśli plik projektu został usunięty z magazynu, przycisk „Pobierz projekt" przestanie zwracać dane — to normalne dla bardzo starych zamówień.

Powiązane tematy