Mis on tellimuste arhiiv ja milleks see on

#402

Tellimuste arhiiv on eraldi CRM-i vaheleht, kuhu jõuavad pooleliolevad mustandid ja tühistatud tellimused. See ei ole kustutamine: tellimus jääb andmebaasi, te saate selle avada, leida filtrite kaudu ja alla laadida projekti ZIP-failina.

Millised tellimused satuvad arhiivi

  • Muutmisel — tellimuste mustandid, mis loodi, kuid mida ei saadetud tootmisse. CRM hoiab neid arhiivis, et saaksite projekti juurde naasta või selle kustutada.
  • Tühistatud — tellimus peatati enne saatmist (kliendi loobumine, viga loomisel, tehase keeldumine). Tühistamise kuupäev salvestatakse eraldi väljale.

Mida näete arhiivi reas

Iga rida sisaldab põhiteavet kiireks otsinguks:

  • ID — tellimuse sisemine CRM-i number.
  • Nimi — see, mille klient või haldur projekti kirjutas.
  • Klient — tellija kliendi nimi.
  • Haldur — töötaja, kes tellimust juhtis.
  • Olek — tellimuse lõplik olek („Muutmisel" või „Tühistatud").

Paremal noolele klõpsates avaneb rida ja näitab: koodi, välist koodi, tellimuse loomise kuupäeva, arhiivi loomise kuupäeva, tühistamise kuupäeva ja nuppu „Laadi projekt alla".

Milleks arhiiv on hea

  • Puhas aktiivsete tellimuste nimekiri. Lõpetatud ja tühistatud ei sega töös.
  • Kliendi ajalugu. Kui klient pöördub aasta pärast tagasi, näete kõiki tema varasemaid projekte koos kuupäevade ja koodidega.
  • Projekti varundus. ZIP sisaldab algset projekti — selle saab avada ja kasutada uue tellimuse mallina.
  • Audit ja võrdlemine. Raamatupidamine ja juhtkond näevad tühistamiste ajalugu ja kahjude põhjuseid.

Mida tehase administraator peaks teadma

  • Tellimus satub arhiivi, kui see jääb olekusse „Muutmisel" (mustand, mida pole tootmisse saadetud) või tühistamise korral — midagi pole vaja seadistada.
  • Arhiivi loomise kuupäev on hetk, mil CRM tellimuse arhiivi viis, mitte tellimuse enda loomise kuupäev.
  • ZIP-i allalaadimine käib läbi /archiveproject/download/{kood} ja töötab, kuni projekti fail on serveris olemas.
  • Kui projekti fail on hoidlast eemaldatud, lõpetab „Laadi projekt alla" andmete tagastamise — väga vanade tellimuste puhul on see normaalne.

Seotud teemad