Сводный отчёт — это короткая итоговая страница за период с автоматическим сравнением с предыдущим периодом такой же длительности. На одном экране вы видите три цифры за «сейчас» и три за «раньше» — материалы, услуги, всего.
Где открыть
В верхнем меню CRM раскройте раздел «Отчёты» и выберите пункт «Сводный». Отчёт состоит из фильтров и двух блоков с цифрами.
Фильтры
- «Начиная с» и «До» — границы текущего периода. Длина периода (количество дней) — это и есть шаг сравнения с прошлым.
- «Валюта» — валюта пересчёта сумм.
Например, если выбран период с 1 по 15 июня — предыдущий период будет с 17 по 31 мая (15 дней).
Блок «Указанный период»
Три строки:
- «Всего материалов продано» — выручка по материалам.
- «Всего услуг продано» — выручка по услугам.
- «Всего за период» — суммарная выручка, выделена крупным шрифтом справа.
Блок «Предыдущий период»
Те же три строки, но за равный по длине период до текущего. Сравните цифры глазами — рост или падение видно сразу.
Как использовать
- Месяц к месяцу — выбирайте 1 — 30 (31) число, чтобы сравнить полные месяцы.
- Неделя к неделе — выбирайте понедельник — воскресенье.
- Произвольный отрезок — система всегда покажет такой же по длине предыдущий.
Что важно админу фабрики
- Сводный отчёт не учитывает черновики и отменённые заказы.
- Для углублённого анализа структуры выручки переходите в «По товарам и услугам» или «По менеджерам».
- Сравнение всегда «период к равному периоду», а не «месяц к месяцу календарно» — учитывайте это при отчёте руководству.
Связанные темы
- Отчёты и статистика — все отчёты раздела.
- CRM — главный раздел.