Suvestinė ataskaita — trumpas pasirinkto laikotarpio suvestinis puslapis su automatiniu palyginimu su tokios pat trukmės ankstesniu laikotarpiu. Viename ekrane matote tris skaičius „dabar" ir tris „anksčiau" — medžiagos, paslaugos, iš viso.
Kur atidaryti
Viršutiniame CRM meniu išskleiskite skiltį „Ataskaitos" ir pasirinkite „Suvestinė". Ataskaitą sudaro filtrai ir du blokai su skaičiais.
Filtrai
- „Nuo" ir „Iki" — dabartinio laikotarpio ribos. Laikotarpio ilgis (dienų skaičius) — tai ir palyginimo su praeitimi žingsnis.
- „Valiuta" — sumų perskaičiavimo valiuta.
Pavyzdžiui, jei pasirinktas laikotarpis nuo birželio 1 d. iki 15 d., ankstesnis laikotarpis bus nuo gegužės 17 d. iki 31 d. (15 dienų).
Blokas „Nurodytas laikotarpis"
Trys eilutės:
- „Iš viso parduota medžiagų" — pajamos iš medžiagų.
- „Iš viso parduota paslaugų" — pajamos iš paslaugų.
- „Iš viso per laikotarpį" — bendros pajamos, paryškintos didelėmis raidėmis dešinėje.
Blokas „Ankstesnis laikotarpis"
Tos pačios trys eilutės, bet už lygiai tokios pat trukmės laikotarpį prieš dabartinį. Palyginkite skaičius akimis — augimas ar kritimas matosi iš karto.
Kaip naudoti
- Mėnuo prieš mėnesį — rinkitės nuo 1 iki 30 (31) d., kad palygintumėte pilnus mėnesius.
- Savaitė prieš savaitę — rinkitės nuo pirmadienio iki sekmadienio.
- Pasirinktas intervalas — sistema visada parodys tokio pat ilgio ankstesnį.
Kas svarbu gamyklos adminui
- Suvestinė ataskaita neįtraukia juodraščių ir atšauktų užsakymų.
- Detalesnei pajamų struktūros analizei eikite į „Pagal medžiagas ir paslaugas" arba „Pagal vadybininkus".
- Palyginimas visada „laikotarpis prieš lygų laikotarpį", o ne „mėnuo prieš mėnesį kalendoriškai" — atsižvelkite į tai rengdami ataskaitą vadovybei.
Susijusios temos
- Ataskaitos ir statistika — visos skilties ataskaitos.
- CRM — pagrindinė skiltis.