Súhrnný report je krátka stránka s celkovými hodnotami za zvolené obdobie a automatickým porovnaním s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky. Na jednej obrazovke vidíte tri čísla pre „teraz" a tri pre „predtým" — materiály, služby, spolu.
Kde otvoriť
V hornom menu CRM rozbaľte sekciu „Reporty" a vyberte „Súhrnný". Report obsahuje filtre a dva bloky s číslami.
Filtre
- „Od" a „Do" — hranice aktuálneho obdobia. Dĺžka obdobia (počet dní) je zároveň krok porovnania s minulosťou.
- „Mena" — mena prepočtu súm.
Napríklad ak zvolíte obdobie 1. — 15. júna, predchádzajúce obdobie bude 17. — 31. mája (15 dní).
Blok „Zvolené obdobie"
Tri riadky:
- „Predaných materiálov spolu" — tržby z materiálov.
- „Predaných služieb spolu" — tržby zo služieb.
- „Spolu za obdobie" — celkové tržby, vpravo veľkým písmom.
Blok „Predchádzajúce obdobie"
Tie isté tri riadky, ale za rovnako dlhé obdobie pred aktuálnym. Porovnajte čísla vizuálne — rast alebo pokles vidno hneď.
Ako používať
- Mesiac k mesiacu — zvoľte 1. — 30. (31.), aby ste porovnali plné mesiace.
- Týždeň k týždňu — zvoľte pondelok — nedeľa.
- Vlastný interval — systém vždy ukáže rovnako dlhé predchádzajúce obdobie.
Čo je dôležité pre admina fabriky
- Súhrnný report nezahŕňa rozpracované a zrušené objednávky.
- Pre detailnejšiu analýzu štruktúry tržieb prejdite na „Podľa materiálov a služieb" alebo „Podľa manažérov".
- Porovnanie je vždy „obdobie k rovnako dlhému obdobiu", nie „mesiac k mesiacu kalendárne" — zohľadnite to v reporte pre vedenie.
Súvisiace témy
- Reporty a štatistiky — všetky reporty sekcie.
- CRM — hlavná sekcia.