Raport zbiorczy to krótkie podsumowanie za okres z automatycznym porównaniem do poprzedniego okresu o tej samej długości. Na jednym ekranie widzisz trzy liczby „teraz" i trzy „wcześniej" — materiały, usługi, razem.
Gdzie otworzyć
W górnym menu CRM rozwiń sekcję „Raporty" i wybierz pozycję „Zbiorczy". Raport składa się z filtrów i dwóch bloków z liczbami.
Filtry
- „Od" i „Do" — granice bieżącego okresu. Długość okresu (liczba dni) jest jednocześnie krokiem porównania z przeszłością.
- „Waluta" — waluta przeliczenia kwot.
Na przykład jeśli wybrano okres od 1 do 15 czerwca — poprzedni okres będzie od 17 do 31 maja (15 dni).
Blok „Wybrany okres"
Trzy wiersze:
- „Łącznie sprzedanych materiałów" — przychód z materiałów.
- „Łącznie sprzedanych usług" — przychód z usług.
- „Łącznie za okres" — łączny przychód, wyróżniony dużą czcionką po prawej.
Blok „Poprzedni okres"
Te same trzy wiersze, ale za równy długością okres przed bieżącym. Porównaj liczby wzrokiem — wzrost lub spadek widać od razu.
Jak korzystać
- Miesiąc do miesiąca — wybierz 1 — 30 (31), aby porównać pełne miesiące.
- Tydzień do tygodnia — wybierz poniedziałek — niedziela.
- Dowolny przedział — system zawsze pokaże poprzedni o tej samej długości.
Co ważne dla admina fabryki
- Raport zbiorczy nie uwzględnia szkiców i anulowanych zamówień.
- W celu pogłębionej analizy struktury przychodu przejdź do „Według materiałów i usług" lub „Według menedżerów".
- Porównanie to zawsze „okres do równego okresu", a nie „miesiąc do miesiąca kalendarzowo" — weź to pod uwagę w raporcie dla kierownictwa.
Powiązane tematy
- Raporty i statystyki — wszystkie raporty sekcji.
- CRM — sekcja główna.