Arhiva comenzilor este o filă separată în CRM, în care ajung schițele neterminate și comenzile anulate. Nu este o ștergere: comanda rămâne în baza de date, o puteți deschide, găsi prin filtre și descărca ca fișier ZIP al proiectului.
Ce comenzi ajung în arhivă
- În editare — schițe de comenzi care au fost create, dar nu au fost trimise în producție. CRM le păstrează în arhivă pentru a putea reveni la proiect sau a-l șterge.
- Anulate — comanda a fost oprită înainte de expediere (refuz al clientului, eroare la creare, refuz al fabricii). Data anulării se stochează într-un câmp separat.
Ce vedeți într-un rând al arhivei
Fiecare rând conține informațiile de bază pentru o căutare rapidă:
- ID — numărul intern al comenzii în CRM.
- Nume — ce a scris clientul sau managerul în proiect.
- Client — numele clientului care a comandat.
- Manager — angajatul care s-a ocupat de comandă.
- Stare — starea finală a comenzii („În editare" sau „Anulată").
La apăsarea săgeții din dreapta rândul se extinde și afișează: codul, codul extern, data creării comenzii, data creării arhivei, data anulării și butonul „Descarcă proiectul".
La ce folosește arhiva
- O listă curată a comenzilor active. Cele finalizate și anulate nu încarcă spațiul de lucru.
- Istoricul clientului. Dacă un client revine după un an, vedeți toate proiectele lui anterioare cu date și coduri.
- Backup al proiectului. Fișierul ZIP conține proiectul original — îl puteți deschide și folosi ca șablon pentru o comandă nouă.
- Audit și reconciliere. Contabilitatea și conducerea văd istoricul anulărilor și motivele pierderilor.
Ce trebuie să știe administratorul fabricii
- O comandă ajunge în arhivă atunci când rămâne în starea „În editare" (schiță netrimisă în producție) sau la anulare — nu este nevoie de configurare.
- Data creării arhivei este momentul în care CRM a mutat comanda în arhivă, nu data creării comenzii.
- Descărcarea ZIP se face prin
/archiveproject/download/{cod}și funcționează doar cât timp fișierul proiectului există pe server. - Dacă fișierul proiectului a fost șters din stocare, butonul „Descarcă proiectul" nu mai returnează date — la comenzile foarte vechi este normal.
Subiecte conexe
- CRM — privire de ansamblu asupra tuturor secțiunilor CRM.
- Arhiva comenzilor — toate articolele acestei secțiuni.