Fișa clientului este o pagină cu informații complete despre client: contacte, modul implicit de introducere a pieselor, istoricul comenzilor. Ajungeți aici din lista clienților prin pictograma ochi. Tot aici editați datele clientului și vedeți ce a comandat de la dumneavoastră.
Cum deschideți fișa
În secțiunea „Clienți" găsiți clientul dorit și apăsați pictograma ochi din coloana „Acțiuni". Se va deschide o pagină cu două blocuri: „Informații principale" și „Comenzi".
Blocul „Informații principale"
În partea de sus — patru plăcuțe cu parametri-cheie:
- Modul implicit de introducere a pieselor — ce dimensiune introduce clientul în proiect: cu cant, după debitare sau înainte de cantuire după rindeluire.
- Email — adresa pentru autentificare și notificări.
- Telefon — contactul principal.
- Data ultimei comenzi — când clientul a plasat ultima comandă. Dacă nu există comenzi — „încă nu au fost create comenzi".
Mai jos este o fișă cu numele complet, ID-ul în sistem, adresa și activitatea (Activ / Blocat).
Modul de editare
Pentru a modifica datele clientului, apăsați butonul cu creion din colțul din dreapta sus al blocului. Câmpurile devin editabile:
- Modificați câmpurile necesare — nume, e-mail, telefon, adresă, activitate, mod de introducere a pieselor.
- Apăsați din nou creionul — modificările sunt salvate.
Câmpul „Activitate" cu valoarea „Blocat" interzice autentificarea clientului în cabinet — dar nu îi șterge datele și comenzile.
Ce înseamnă „Modul de introducere a pieselor"
Este o convenție tehnică cu care clientul lucrează implicit în proiect. Trei variante:
- „Dimensiunea piesei cu cant" — dimensiunea introdusă de client include deja grosimea cantului. Convenabil pentru clienții privați.
- „Dimensiunea piesei după debitare" — dimensiunea înainte de cantuire. Cantul se adaugă pe deasupra.
- „Dimensiunea piesei înainte de cantuire după rindeluire" — pentru clienții experimentați care iau în calcul ei înșiși adaosurile și rindeluirea.
Clientul poate comuta modul în fiecare proiect separat, dar această valoare este cea de pornire pentru toate proiectele noi.
Blocul „Comenzi"
Sub informațiile principale — un tabel cu toate comenzile clientului, cu coloanele:
- Tech.ID — numărul intern al comenzii.
- Nume — numele proiectului.
- Manager — care dintre angajații dumneavoastră se ocupă de comandă.
- Data — când a fost creată comanda.
- Data producției — data planificată de livrare.
- Acțiuni — trecere la fișa comenzii.
Comenzile sunt sortate după dată — cele mai noi sus. Din orice rând puteți trece direct la fișa comenzii fără a reveni la lista generală.
Ce contează pentru administratorul fabricii
- Câmpul „Modul de introducere a pieselor" trebuie clarificat cu noul client imediat — influențează dimensiunile tuturor pieselor sale viitoare și posibilele reclamații privind dimensiunea finală.
- Blocarea prin „Activitate" nu eliberează proiectele ocupate — acestea rămân în producție. Blocarea afectează doar autentificarea și crearea de noi comenzi.
- ID-ul clientului poate fi transmis suportului tehnic pentru căutare rapidă — nu se schimbă în timp.
Subiecte conexe
- Lista clienților — de unde treceți la fișă.
- Adăugarea unui client nou — dacă clientul nu este încă în sistem.
- CRM — principii generale de lucru cu CRM-ul fabricii.