Карточка клиента — это страница с полной информацией о клиенте: контакты, режим работы с деталями, история заказов. Сюда вы попадаете из списка клиентов по иконке глаза. Здесь же редактируете данные клиента и видите, чем он у вас заказывал.
Как открыть карточку
В разделе «Клиенты» найдите нужного клиента и нажмите иконку глаза в колонке «Действия». Откроется страница с двумя блоками: «Основная информация» и «Заказы».
Блок «Основная информация»
В верхней части — четыре плитки с ключевыми параметрами:
- Режим ввода деталей по умолчанию — какой размер клиент указывает в проекте: с кромкой, после порезки или до кромкования после прифуговки.
- Email — адрес для входа и уведомлений.
- Телефон — основной контакт.
- Дата последнего заказа — когда клиент последний раз размещал заказ. Если заказов нет — «заказов ещё не создано».
Ниже — карточка с ФИО, ID в системе, адресом и активностью (Активный / Заблокирован).
Режим редактирования
Чтобы изменить данные клиента, нажмите кнопку с карандашом в правом верхнем углу блока. Поля превращаются в редактируемые:
- Измените нужные поля — ФИО, e-mail, телефон, адрес, активность, режим ввода деталей.
- Нажмите на карандаш ещё раз — изменения сохраняются.
Поле «Активность» со значением «Заблокирован» запрещает клиенту вход в кабинет — но не удаляет его данные и заказы.
Что значит «Режим ввода деталей»
Это техническое допущение, с которым клиент работает в проекте по умолчанию. Три варианта:
- «Размер детали с кромкой» — размер, который клиент указывает, уже включает толщину кромки. Удобно для частных клиентов.
- «Размер детали после порезки» — размер до кромкования. Кромка добавится сверху.
- «Размер детали до кромкования после прифуговки» — для опытных клиентов, которые сами учитывают припуски и прифуговку.
Клиент может переключить режим в каждом отдельном проекте, но это значение — стартовое для всех новых проектов.
Блок «Заказы»
Под основной информацией — таблица всех заказов клиента с колонками:
- Тех.ID — внутренний номер заказа.
- Название — имя проекта.
- Менеджер — кто из ваших сотрудников ведёт заказ.
- Дата — когда заказ создан.
- Дата производства — плановая дата выпуска.
- Действия — переход в карточку заказа.
Заказы отсортированы по дате — свежие сверху. Из любой строки можно перейти прямо в карточку заказа без возврата в общий список.
Что важно админу фабрики
- Поле «Режим ввода деталей» стоит уточнить с новым клиентом сразу — это влияет на размеры всех его будущих деталей и на возможные претензии по итоговому размеру.
- Блокировка через «Активность» не освобождает занятые проекты — они остаются в производстве. Блокировка влияет только на вход и создание новых заказов.
- ID клиента можно передавать в техподдержку для быстрого поиска — он не меняется со временем.
Связанные темы
- Список клиентов — откуда вы переходите в карточку.
- Добавление нового клиента — если клиента ещё нет в системе.
- CRM — общие принципы работы с CRM фабрики.