Zanim zaczniesz pracować z katalogiem partnera, musisz się z nim połączyć. Połączenie to wniosek jednej fabryki do drugiej; dopóki druga strona go nie potwierdzi, ani katalog, ani ceny nie są dostępne. Wnioski i potwierdzenia są zebrane w sekcji „Wniosek o podłączenie".
Sekcja dostępna jest przez rozwijane menu „Firma hurtowa" w górnym pasku CRM.
Dwie zakładki i kierunek wniosku
W tabeli są dwie zakładki:
- „Hurtownicy" — wnioski, w których występujesz jako hurtownik (partner zwrócił się do Ciebie). Tu zatwierdzasz połączenie z klientem partnera.
- „Partnerzy" — wnioski, które Ty wysłałeś, aby kupować u innej fabryki. Zatwierdza je tamta strona.
Jak wysłać wniosek
- Otwórz sekcję „Firmy hurtowe" (przycisk „Dodaj firmy hurtowe" jest też dostępny ze strony wniosków).
- Znajdź fabrykę na liście lub złóż nowy wniosek.
- Po wysłaniu wniosek pojawi się na zakładce „Partnerzy" w statusie oczekiwania.
Jak potwierdzić wniosek przychodzący
- Przejdź do sekcji „Wniosek o podłączenie", zakładka „Hurtownicy".
- Znajdź wiersz z wnioskiem i kliknij przycisk potwierdzenia — otworzy się modal „Potwierdź wniosek".
- W polu „Klient" wybierz klienta z listy (wyszukiwanie po nazwie, e-mailu i telefonie).
- Kliknij „Wyślij". CRM utworzy połączenie, a partner uzyska dostęp do Twojego katalogu.
Przypisanie klienta jest potrzebne, aby hurtowe zamówienia partnera trafiały do jego karty klienta i były liczone w ogólnych statystykach.
Jak anulować wniosek
Przy każdym wierszu listy jest przycisk anulowania: jeśli wniosek nie jest już potrzebny, kliknij go — wniosek zostanie usunięty. Już potwierdzone połączenie można usunąć w ten sam sposób.
Co jest ważne dla administratora fabryki
- Bez potwierdzenia partner nie widzi ani katalogu, ani cen — nawet jeśli firma jest w rejestrze.
- Jeden wniosek na parę fabryk. Jeśli przypadkowo powstały duplikaty, usuń nadmiarowe.
- Potwierdzone połączenie można zresetować, usuwając je i wysyłając nowy wniosek.
- Usunięcie połączenia nie usuwa historii wcześniejszych zamówień między fabrykami.
Powiązane tematy
- Sprzedaż hurtowa — wszystkie artykuły sekcji.