Перш ніж працювати з каталогом партнера, потрібно підключитися до нього. Підключення — це заявка від однієї фабрики до іншої; поки друга сторона її не підтвердить, ані каталог, ані ціни недоступні. Заявки та підтвердження зібрані в розділі «Заявка на підключення».
Розділ доступний через випадаюче меню «Оптова компанія» у верхній панелі CRM.
Дві вкладки та напрям заявки
У таблиці дві вкладки:
- «Оптовики» — заявки, у яких ви виступаєте як оптовик (партнер звернувся до вас). Тут ви підтверджуєте підключення клієнту партнера.
- «Партнери» — заявки, які надіслали ви, щоб закуповувати в іншої фабрики. Їх підтверджує та сторона.
Як надіслати заявку
- Відкрийте розділ «Оптові фірми» (кнопка «Додати оптові фірми» доступна й зі сторінки заявок).
- Знайдіть фабрику в списку або подайте нову заявку.
- Після надсилання заявка з'явиться на вкладці «Партнери» у статусі очікування.
Як підтвердити вхідну заявку
- Перейдіть у розділ «Заявка на підключення», вкладка «Оптовики».
- Знайдіть рядок із заявкою та натисніть кнопку підтвердження — відкриється модалка «Підтвердити заявку».
- У полі «Клієнт» оберіть клієнта зі списку (пошук за ім'ям, email і телефоном).
- Натисніть «Надіслати». CRM створить підключення, і партнер отримає доступ до вашого каталогу.
Прив'язка до клієнта потрібна, щоб оптові замовлення партнера потрапляли в його картку клієнта та враховувалися в загальній статистиці.
Як скасувати заявку
У списку біля кожного рядка є кнопка скасування: якщо заявка вам не потрібна, натисніть її — заявку буде видалено. Уже підтверджене підключення теж можна видалити таким способом.
Що важливо адміну фабрики
- Без підтвердження партнер не бачить каталог і ціни — навіть якщо фірма є в реєстрі.
- Заявка одна на пару фабрик. Якщо помилково створили кілька — видаліть дублікати.
- Підтверджене підключення можна переналаштувати, видаливши його та подавши заявку заново.
- Видалення підключення не видаляє історію минулих замовлень між фабриками.
Пов'язані теми
- Оптові продажі — усі статті розділу.