Kliento kortelė — tai puslapis su išsamia informacija apie klientą: kontaktai, numatytasis detalių įvedimo režimas, užsakymų istorija. Čia patenkate iš klientų sąrašo per akies piktogramą. Čia taip pat redaguojate kliento duomenis ir matote, ką jis pas jus užsakė.
Kaip atidaryti kortelę
Skiltyje „Klientai" raskite reikiamą klientą ir paspauskite akies piktogramą stulpelyje „Veiksmai". Atsidarys puslapis su dviem blokais: „Pagrindinė informacija" ir „Užsakymai".
Blokas „Pagrindinė informacija"
Viršuje — keturios plytelės su pagrindiniais parametrais:
- Numatytasis detalių įvedimo režimas — kokį dydį klientas nurodo projekte: su kraštu, po pjovimo arba prieš kraštavimą po lyginimo.
- El. paštas — adresas prisijungimui ir pranešimams.
- Telefonas — pagrindinis kontaktas.
- Paskutinio užsakymo data — kada klientas paskutinį kartą pateikė užsakymą. Jei užsakymų nėra — „užsakymų dar nesukurta".
Žemiau — kortelė su pilnu vardu, ID sistemoje, adresu ir aktyvumu (Aktyvus / Užblokuotas).
Redagavimo režimas
Norėdami pakeisti kliento duomenis, paspauskite pieštuko mygtuką viršutiniame dešiniajame bloko kampe. Laukai tampa redaguojami:
- Pakeiskite reikiamus laukus — vardą, el. paštą, telefoną, adresą, aktyvumą, detalių įvedimo režimą.
- Paspauskite pieštuką dar kartą — pakeitimai išsaugomi.
Laukas „Aktyvumas" su reikšme „Užblokuotas" draudžia klientui prisijungti prie kabineto — bet nepanaikina jo duomenų ir užsakymų.
Ką reiškia „Detalių įvedimo režimas"
Tai techninis nustatymas, su kuriuo klientas pagal numatytuosius nustatymus dirba projekte. Trys variantai:
- „Detalės dydis su kraštu" — kliento nurodytas dydis jau apima krašto storį. Patogu privatiems klientams.
- „Detalės dydis po pjovimo" — dydis prieš kraštavimą. Kraštas pridedamas iš viršaus.
- „Detalės dydis prieš kraštavimą po lyginimo" — patyrusiems klientams, kurie patys atsižvelgia į priedus ir lyginimą.
Klientas gali perjungti režimą kiekviename projekte atskirai, bet ši reikšmė yra pradinė visiems naujiems projektams.
Blokas „Užsakymai"
Po pagrindine informacija — visų kliento užsakymų lentelė su stulpeliais:
- Tech.ID — vidinis užsakymo numeris.
- Pavadinimas — projekto pavadinimas.
- Vadybininkas — kuris iš jūsų darbuotojų veda užsakymą.
- Data — kada užsakymas buvo sukurtas.
- Gamybos data — planuojama išleidimo data.
- Veiksmai — perėjimas į užsakymo kortelę.
Užsakymai surūšiuoti pagal datą — naujausi viršuje. Iš bet kurios eilutės galite pereiti tiesiai į užsakymo kortelę negrįžtant į bendrą sąrašą.
Kas svarbu gamyklos administratoriui
- Lauką „Detalių įvedimo režimas" verta išsiaiškinti su nauju klientu iš karto — tai įtakoja visų jo būsimų detalių dydžius ir galimas pretenzijas dėl galutinio dydžio.
- Blokavimas per „Aktyvumą" neatlaisvina užimtų projektų — jie lieka gamyboje. Blokavimas įtakoja tik prisijungimą ir naujų užsakymų kūrimą.
- Kliento ID galima perduoti techninei pagalbai greitam paieškai — laikui bėgant jis nesikeičia.
Susijusios temos
- Klientų sąrašas — iš kur pereinate į kortelę.
- Naujo kliento pridėjimas — jei kliento dar nėra sistemoje.
- CRM — bendri darbo su gamyklos CRM principai.