Kliendi kaart on lehekülg täielike andmetega kliendi kohta: kontaktid, vaikimisi detailide sisestusrežiim, tellimuste ajalugu. Siia satute klientide loendist silmaikooni kaudu. Siin ka redigeerite kliendi andmeid ja näete, mida ta on teilt tellinud.
Kuidas kaart avada
Jaotises „Kliendid" leidke vajalik klient ja klõpsake silma ikoonil veerus „Toimingud". Avaneb leht kahe plokiga: „Põhiteave" ja „Tellimused".
Plokk „Põhiteave"
Ülaosas — neli paani võtmeparameetritega:
- Vaikimisi detailide sisestusrežiim — millise mõõdu klient projektis sisestab: serva paigaldusega, pärast saagimist või enne servapaigaldust pärast rihtimist.
- Email — sisselogimise ja teadete aadress.
- Telefon — peamine kontakt.
- Viimase tellimuse kuupäev — millal klient viimati tellimuse esitas. Kui tellimusi pole — „tellimusi pole veel".
Allpool — kaart täisnime, süsteemi-ID, aadressi ja aktiivsusega (Aktiivne / Blokeeritud).
Redigeerimisrežiim
Kliendi andmete muutmiseks klõpsake pliiatsi nuppu ploki paremas ülanurgas. Väljad muutuvad redigeeritavaks:
- Muutke vajalikke välju — täisnimi, e-post, telefon, aadress, aktiivsus, detailide sisestusrežiim.
- Klõpsake pliiatsil veel kord — muudatused salvestatakse.
Väli „Aktiivsus" väärtusega „Blokeeritud" keelab kliendil kabinetti sisselogimise — kuid ei kustuta tema andmeid ja tellimusi.
Mida tähendab „Detailide sisestusrežiim"
See on tehniline eeldus, millega klient vaikimisi projektis töötab. Kolm varianti:
- „Detaili mõõt serva paigaldusega" — kliendi sisestatud mõõt sisaldab juba serva paksust. Mugav eraisikutele.
- „Detaili mõõt pärast saagimist" — mõõt enne serva paigaldust. Serv lisatakse peale.
- „Detaili mõõt enne serva paigaldust pärast rihtimist" — kogenud klientidele, kes ise arvestavad varudega ja rihtimisega.
Klient võib režiimi igas projektis eraldi vahetada, kuid see väärtus on lähtepunktiks kõikidele uutele projektidele.
Plokk „Tellimused"
Põhiteabe all on tabel kõigi kliendi tellimustega ja veergudega:
- Tech.ID — tellimuse sisemine number.
- Nimi — projekti nimi.
- Haldaja — kes teie töötajatest tellimust juhib.
- Kuupäev — millal tellimus loodi.
- Tootmise kuupäev — planeeritud väljalaskekuupäev.
- Toimingud — üleminek tellimuse kaardile.
Tellimused on sorteeritud kuupäeva järgi — uusimad üleval. Igast reast saab minna otse tellimuse kaardile, ilma et oleks vaja naasta üldloendisse.
Mis on oluline tehase administraatorile
- Välja „Detailide sisestusrežiim" tasub uue kliendiga kohe selgitada — see mõjutab tema kõigi tulevaste detailide mõõte ja võimalikke pretensioone lõppmõõdu osas.
- Blokeerimine „Aktiivsuse" kaudu ei vabasta hõivatud projekte — need jäävad tootmisse. Blokeerimine mõjutab ainult sisselogimist ja uute tellimuste loomist.
- Kliendi ID saab tehnilisele toele kiireks otsinguks edastada — see ei muutu aja jooksul.
Seotud teemad
- Klientide loend — kust te kaardile lähete.
- Uue kliendi lisamine — kui klienti pole veel süsteemis.
- CRM — tehase CRM-i üldised tööpõhimõtted.