Karta klienta to strona z pełnymi informacjami o kliencie: kontakty, domyślny tryb wprowadzania detali, historia zamówień. Trafiasz tu z listy klientów po kliknięciu ikony oka. Tu też edytujesz dane klienta i widzisz, co u ciebie zamawiał.
Jak otworzyć kartę
W sekcji „Klienci" znajdź odpowiedniego klienta i kliknij ikonę oka w kolumnie „Akcje". Otworzy się strona z dwoma blokami: „Informacje główne" i „Zamówienia".
Blok „Informacje główne"
W górnej części — cztery kafelki z kluczowymi parametrami:
- Domyślny tryb wprowadzania detali — jaki rozmiar klient podaje w projekcie: z obrzeżem, po cięciu lub przed obrzeżowaniem po wyrównaniu.
- Email — adres do logowania i powiadomień.
- Telefon — główny kontakt.
- Data ostatniego zamówienia — kiedy klient ostatnio złożył zamówienie. Jeśli zamówień nie ma — „brak zamówień".
Poniżej karta z imieniem i nazwiskiem, ID w systemie, adresem i aktywnością (Aktywny / Zablokowany).
Tryb edycji
Aby zmienić dane klienta, kliknij przycisk z ołówkiem w prawym górnym rogu bloku. Pola stają się edytowalne:
- Zmień potrzebne pola — imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, aktywność, tryb wprowadzania detali.
- Kliknij ołówek ponownie — zmiany zostaną zapisane.
Pole „Aktywność" z wartością „Zablokowany" zabrania klientowi logowania — ale nie usuwa jego danych ani zamówień.
Co oznacza „Tryb wprowadzania detali"
To techniczne założenie, z którym klient pracuje w projekcie domyślnie. Trzy opcje:
- „Rozmiar detalu z obrzeżem" — podany przez klienta rozmiar już zawiera grubość obrzeża. Wygodne dla klientów prywatnych.
- „Rozmiar detalu po cięciu" — rozmiar przed obrzeżowaniem. Obrzeże dodaje się z wierzchu.
- „Rozmiar detalu przed obrzeżowaniem po wyrównaniu" — dla doświadczonych klientów, którzy sami uwzględniają naddatki i wyrównanie.
Klient może przełączać tryb w każdym projekcie z osobna, ale ta wartość jest startowa dla wszystkich nowych projektów.
Blok „Zamówienia"
Pod informacjami głównymi — tabela wszystkich zamówień klienta z kolumnami:
- Tech.ID — wewnętrzny numer zamówienia.
- Nazwa — nazwa projektu.
- Menedżer — który z pracowników prowadzi zamówienie.
- Data — kiedy zamówienie zostało utworzone.
- Data produkcji — planowana data wydania.
- Akcje — przejście do karty zamówienia.
Zamówienia są posortowane według daty — najnowsze na górze. Z każdego wiersza można przejść bezpośrednio do karty zamówienia bez powrotu do ogólnej listy.
Co istotne dla administratora fabryki
- Pole „Tryb wprowadzania detali" warto wyjaśnić z nowym klientem od razu — wpływa to na rozmiary wszystkich jego przyszłych detali i ewentualne reklamacje co do rozmiaru końcowego.
- Blokowanie przez „Aktywność" nie zwalnia zajętych projektów — pozostają w produkcji. Blokowanie wpływa tylko na logowanie i tworzenie nowych zamówień.
- ID klienta można przekazać pomocy technicznej do szybkiego wyszukania — nie zmienia się w czasie.
Powiązane tematy
- Lista klientów — skąd przechodzisz do karty.
- Dodawanie nowego klienta — jeśli klienta jeszcze nie ma w systemie.
- CRM — ogólne zasady pracy z CRM fabryki.