Klienta karte ir lapa ar pilnu informāciju par klientu: kontakti, noklusētais detaļu ievades režīms, pasūtījumu vēsture. Šeit jūs nokļūstat no klientu saraksta, noklikšķinot uz acu ikonas. Šeit jūs arī rediģējat klienta datus un redzat, ko viņš pie jums ir pasūtījis.
Kā atvērt karti
Sadaļā „Klienti" atrodiet vajadzīgo klientu un nospiediet acu ikonu kolonnā „Darbības". Atvērsies lapa ar diviem blokiem: „Pamatinformācija" un „Pasūtījumi".
Bloks „Pamatinformācija"
Augšdaļā — četri lauciņi ar galvenajiem parametriem:
- Noklusētais detaļu ievades režīms — kādu izmēru klients norāda projektā: ar maliņu, pēc zāģēšanas vai pirms maliņu līmēšanas pēc plātņošanas.
- Email — adrese pieslēgšanai un paziņojumiem.
- Tālrunis — galvenais kontakts.
- Pēdējā pasūtījuma datums — kad klients pēdējo reizi veica pasūtījumu. Ja pasūtījumu nav — „pasūtījumu vēl nav".
Zemāk — karte ar pilnu vārdu, sistēmas ID, adresi un aktivitāti (Aktīvs / Bloķēts).
Rediģēšanas režīms
Lai mainītu klienta datus, nospiediet zīmuļa pogu bloka augšējā labajā stūrī. Lauki kļūst rediģējami:
- Mainiet vajadzīgos laukus — pilnu vārdu, e-pastu, tālruni, adresi, aktivitāti, detaļu ievades režīmu.
- Vēlreiz nospiediet zīmuli — izmaiņas tiek saglabātas.
Lauks „Aktivitāte" ar vērtību „Bloķēts" aizliedz klientam pieslēgšanos kabinetam — bet neizdzēš viņa datus un pasūtījumus.
Ko nozīmē „Detaļu ievades režīms"
Tas ir tehnisks pieņēmums, ar kuru klients pēc noklusējuma strādā projektā. Trīs varianti:
- „Detaļas izmērs ar maliņu" — klienta norādītais izmērs jau ietver maliņas biezumu. Ērti privātajiem klientiem.
- „Detaļas izmērs pēc zāģēšanas" — izmērs pirms maliņu līmēšanas. Maliņa tiek pievienota virsū.
- „Detaļas izmērs pirms maliņu līmēšanas pēc plātņošanas" — pieredzējušiem klientiem, kuri paši ņem vērā pielaides un plātņošanu.
Klients var pārslēgt režīmu katrā atsevišķā projektā, bet šī vērtība ir sākotnējā visiem jaunajiem projektiem.
Bloks „Pasūtījumi"
Zem pamatinformācijas — tabula ar visiem klienta pasūtījumiem un kolonnām:
- Tech.ID — pasūtījuma iekšējais numurs.
- Nosaukums — projekta nosaukums.
- Menedžeris — kurš no jūsu darbiniekiem vada pasūtījumu.
- Datums — kad pasūtījums tika izveidots.
- Ražošanas datums — plānotais izlaišanas datums.
- Darbības — pāriet uz pasūtījuma karti.
Pasūtījumi ir sakārtoti pēc datuma — jaunākie augšā. No jebkura ieraksta var pāriet tieši uz pasūtījuma karti bez atgriešanās vispārējā sarakstā.
Kas svarīgi rūpnīcas administratoram
- Lauku „Detaļu ievades režīms" jāprecizē ar jaunu klientu uzreiz — tas ietekmē visu viņa nākotnes detaļu izmērus un iespējamās pretenzijas par galīgo izmēru.
- Bloķēšana caur „Aktivitāte" neatbrīvo aizņemtos projektus — tie paliek ražošanā. Bloķēšana ietekmē tikai pieslēgšanos un jaunu pasūtījumu izveidi.
- Klienta ID var nodot tehniskajai atbalsta dienestam ātrai meklēšanai — laika gaitā tas nemainās.
Saistītās tēmas
- Klientu saraksts — no kurienes pārejat uz karti.
- Jauna klienta pievienošana — ja klienta vēl nav sistēmā.
- CRM — vispārīgie rūpnīcas CRM darba principi.