כרטיס לקוח הוא עמוד עם מידע מלא על הלקוח: אנשי קשר, מצב ברירת המחדל להזנת חלקים, היסטוריית הזמנות. מגיעים לכאן מרשימת הלקוחות באמצעות סמל העין. כאן גם עורכים את נתוני הלקוח ורואים מה הוא הזמין אצלכם.
כיצד לפתוח את הכרטיס
במדור „לקוחות" מצאו את הלקוח הדרוש ולחצו על סמל העין בעמודה „פעולות". ייפתח עמוד עם שני בלוקים: „מידע ראשי" ו-„הזמנות".
בלוק „מידע ראשי"
בחלק העליון — ארבע אריחים עם פרמטרים מרכזיים:
- מצב ברירת המחדל להזנת חלקים — איזה מידה הלקוח מציין בפרויקט: עם פינוט, אחרי ניסור או לפני פינוט לאחר יישור.
- Email — כתובת לכניסה והתראות.
- טלפון — איש קשר עיקרי.
- תאריך ההזמנה האחרונה — מתי הלקוח ביצע לאחרונה הזמנה. אם אין הזמנות — „לא נוצרו עדיין הזמנות".
למטה — כרטיס עם שם מלא, ID במערכת, כתובת ופעילות (פעיל / חסום).
מצב עריכה
כדי לשנות את נתוני הלקוח, לחצו על כפתור העיפרון בפינה הימנית העליונה של הבלוק. השדות הופכים לניתנים לעריכה:
- שנו את השדות הדרושים — שם, דוא"ל, טלפון, כתובת, פעילות, מצב הזנת חלקים.
- לחצו על העיפרון שוב — השינויים נשמרים.
השדה „פעילות" עם הערך „חסום" אוסר על הלקוח להיכנס לחשבון — אך אינו מוחק את נתוניו והזמנותיו.
מה משמעות „מצב הזנת חלקים"
זוהי הנחה טכנית שאיתה הלקוח עובד בפרויקט כברירת מחדל. שלוש אפשרויות:
- „מידת חלק עם פינוט" — המידה שמציין הלקוח כוללת כבר את עובי הפינוט. נוח ללקוחות פרטיים.
- „מידת חלק אחרי ניסור" — מידה לפני פינוט. הפינוט מוסף מלמעלה.
- „מידת חלק לפני פינוט לאחר יישור" — ללקוחות מנוסים שלוקחים בחשבון בעצמם תוספות ויישור.
הלקוח יכול לעבור בין המצבים בכל פרויקט בנפרד, אך ערך זה הוא נקודת ההתחלה לכל פרויקט חדש.
בלוק „הזמנות"
מתחת למידע הראשי — טבלה של כל הזמנות הלקוח עם העמודות:
- Tech.ID — מספר פנימי של ההזמנה.
- שם — שם הפרויקט.
- מנהל — מי מהעובדים שלכם מנהל את ההזמנה.
- תאריך — מתי ההזמנה נוצרה.
- תאריך ייצור — תאריך שחרור מתוכנן.
- פעולות — מעבר לכרטיס ההזמנה.
ההזמנות ממוינות לפי תאריך — החדשות בראש. מכל שורה ניתן לעבור ישירות לכרטיס ההזמנה ללא חזרה לרשימה הכללית.
מה חשוב למנהל המפעל
- את השדה „מצב הזנת חלקים" כדאי להבהיר עם לקוח חדש מיד — הוא משפיע על מידות כל חלקיו העתידיים ועל תלונות אפשריות בנוגע למידה הסופית.
- חסימה דרך „פעילות" אינה משחררת פרויקטים תפוסים — הם נשארים בייצור. החסימה משפיעה רק על הכניסה ויצירת הזמנות חדשות.
- ניתן להעביר את ה-ID של הלקוח לתמיכה טכנית לחיפוש מהיר — הוא אינו משתנה עם הזמן.
נושאים קשורים
- רשימת לקוחות — מהיכן עוברים לכרטיס.
- הוספת לקוח חדש — אם הלקוח עדיין לא במערכת.
- CRM — עקרונות כלליים לעבודה עם CRM של המפעל.