Дашборд — перша сторінка CRM: вона відкривається одразу після входу. Це не звіт, а робоча зведення «що горить сьогодні»: строки, три цифри за місяць, проблемні замовлення і черга на розкрій.
Як повернутися на дашборд
Клацніть по логотипу в лівому куті шапки — це перехід на кореневу адресу CRM. Окремого пункту меню дашборд не має.
Орієнтовні строки виробництва
Таблиця з двох колонок: послуга і дата, на яку виробництво зараз записує. За нею менеджер називає клієнту строк, не питаючи цех. Перевантажена послуга виділена червоним — за нею черга пішла далі звичайного.
Три цифри за поточний місяць
- Замовлень — скільки оформлено з початку місяця.
- Загальна сума — на скільки.
- Клієнтів — картка клікабельна і відкриває список клієнтів.
Період не обирається: це завжди поточний місяць. За інші періоди — звіти.
Потребують уваги
Пʼять лічильників, кожен — привід втрутитися сьогодні:
- Прострочено — дата виробництва минула, замовлення не готове.
- Проблемні — замовлення, позначені як проблемні.
- Термінові.
- Без менеджера — замовлення нікому не призначене.
- Сировину не зібрано.
Ненульовий лічильник обведений червоним. Картка клікабельна і відкриває саме той список замовлень, який вона рахує, — із уже накладеним фільтром, а не загальний список «Актуальні». Тому число на картці і число у списку збігаються.
Розкрій
Унизу — черга замовлень на розкрій за алгоритмами: видно, де накопичилася робота.
Що важливо адміну фабрики
- Дашборд рахується легкими запитами до бази, а не повним перерахунком кожного замовлення. Він відкривається швидко навіть на великому обсязі.
- Якщо у фірми ввімкнено обмеження «менеджер бачить лише свої замовлення», воно діє і на цифри дашборда, і на списки, що відкриваються по кліку.
- Прочерк замість числа означає, що дані ще не прийшли або їх немає, — це не нуль.