Дашборд — первая страница CRM: она открывается сразу после входа. Это не отчёт, а рабочая сводка «что горит сегодня»: сроки, три цифры за месяц, проблемные заказы и очередь на раскрой.
Как вернуться на дашборд
Кликните по логотипу в левом углу шапки — это переход на корневой адрес CRM. Отдельного пункта меню у дашборда нет.
Ориентировочные сроки производства
Таблица из двух колонок: услуга и дата, на которую производство сейчас записывает. По ней менеджер называет клиенту срок, не спрашивая цех. Перегруженная услуга выделена красным — по ней очередь ушла дальше обычного.
Три цифры за текущий месяц
- Заказов — сколько оформлено с начала месяца.
- Общая сумма — на сколько.
- Клиентов — карточка кликабельна и открывает список клиентов.
Период не выбирается: это всегда текущий месяц. За другие периоды — отчёты.
Требуют внимания
Пять счётчиков, каждый — повод вмешаться сегодня:
- Просрочено — дата производства прошла, заказ не готов.
- Проблемные — заказы, помеченные как проблемные.
- Срочные.
- Без менеджера — заказ никому не назначен.
- Сырьё не собрано.
Ненулевой счётчик обведён красным. Карточка кликабельна и открывает именно тот список заказов, который она считает, — с уже наложенным фильтром, а не общий список «Актуальные». Поэтому число на карточке и число в открывшемся списке совпадают.
Раскрой
Внизу — очередь заказов на раскрой по алгоритмам: видно, где скопилась работа.
Что важно админу фабрики
- Дашборд считается лёгкими запросами к базе, а не полным пересчётом каждого заказа. Он открывается быстро даже на большом объёме.
- Если у фирмы включено ограничение «менеджер видит только свои заказы», оно действует и на цифры дашборда, и на списки, которые открываются по клику.
- Прочерк вместо числа означает, что данные ещё не пришли или их нет, — это не ноль.