Головне меню CRM — це горизонтальна панель у верхній частині вікна. Через неї ви переходите до всіх розділів: замовлень, клієнтів, звітів, оптової компанії, зарплати, новин та техпідтримки. Праворуч у шапці — іконка сповіщень (дзвіночок) та іконка профілю.
Сім пунктів верхньої панелі
Зліва направо в шапці розташовані:
- «Замовлення» — оформлення, пошук, виробництво, архів.
- «Клієнти» — база клієнтів та додавання нового.
- «Звіти» — продажі, менеджери, зведений, залишок у виробництві, статистика.
- «Оптова компанія» — постачальники, залишки, замовлення партнерам.
- «Зарплата» — розрахунок зарплати, зміни, готовність. З'являється лише за наявності доступу до зарплатного модуля.
- «Новини» — окремий пункт. З'являється лише за наявності непрочитаних новин.
- «Техпідтримка» — зовнішнє посилання на систему тикетів. Відкривається в новій вкладці.
Дашборд відкривається автоматично після входу.
Підменю «Замовлення»
Натисніть «Замовлення» — розгорнеться список:
- «Створити замовлення» — оформлення нового замовлення.
- «Актуальні» — замовлення в роботі. У дужках — лічильник.
- «Пошук замовлення» — розширений пошук по всіх замовленнях.
- «Завдання на виробництво» — завдання, згруповані за матеріалом.
- «У виробництво» — замовлення, надіслані в роботу. У дужках — лічильник.
- «Проблемне замовлення» — заблоковані замовлення. У дужках — лічильник.
- «Відвантажені» — виконані. Лічильник показується лише коли він не нульовий.
- «Продаж товарів» — продаж без виробничої обробки.
- «Скасовані» — скасовані. У дужках — лічильник.
- «Архів замовлень» — останній пункт списку.
Підменю «Клієнти»
- «Додати клієнта» — форма створення нового клієнта.
- «Клієнти» — загальний список з пошуком та пагінацією.
Підменю «Звіти»
- «За товарами та послугами», «За менеджерами», «Зведений» — основні звіти з продажів.
- «Залишилось доробити» — залишок замовлень у виробництві.
- «Статистика» — статистика по ЧПУ-операціях.
- «Статистика матеріалів» — витрата матеріалів і зв'язка матеріал ↔ кромка.
Підменю «Оптова компанія»
- «Заявка на підключення» — відправка заявки постачальнику.
- «Оптові фірми» — список підключених постачальників.
- «Мої залишки товарів» — власні залишки на складі.
- «Потреби» — закупівельні потреби.
- «Замовлення партнеру», «Мої замовлення» — замовлення у постачальників та від партнерів.
Підменю «Зарплата»
Пункт видно лише користувачам з доступом до зарплатного модуля (потрібні і роль, і прив'язка до працівника). Усередині:
- «План за замовчуванням», «Тарифи на оплату послуг» — налаштування.
- «Зміни» — створення та закриття змін.
- «Позначка готовності» — ручна позначка.
- «Сканування» — позначка через QR-сканер.
- «Звіт готовності», «Звіт по зарплаті» — підсумкові звіти.
- «Замовлення» — пошук замовлень у зарплатному модулі.
- «Особисті дані» — показується лише працівнику, прив'язаному до облікового запису.
Новини та техпідтримка
Пункт «Новини» з'являється у шапці лише коли є непрочитані новини. Поки непрочитаних немає — пункт прихований.
Пункт «Техпідтримка» веде на зовнішню систему тикетів (на хості API). Відкривається в новій вкладці — ви не втрачаєте контекст CRM.
Лічильники у дужках
Поруч з пунктами підменю «Замовлення» стоять числа у дужках — це лічильники зі стейту CRM: кількість актуальних, у виробництві, проблемних, відвантажених і скасованих замовлень. Цифри оновлюються автоматично.
Профіль (попап праворуч)
Праворуч у шапці — кругла іконка з силуетом людини. Натискання відкриває попап:
- «Абонемент оплачено до» і «Хост оплачено до» — дати оплати. У фірми зі своїм хостом їх дві, і вони виводяться окремими рядками; якщо свого хоста немає, рядок один — «Сплачено до». Доступ закриває раніша з дат: за 15 днів до неї іконка профілю починає блимати, після дати — забарвлюється червоним. Ті самі рядки видно в налаштуваннях фірми і в бічному меню.
- «Матеріал ↔ Кромка» — зв'язка матеріалів з кромкою.
- «Налаштування фірми» — реквізити та параметри компанії.
- «Вихід» — вийти з облікового запису.
Ліворуч від іконки профілю — іконка дзвіночка. Це сповіщення, їм присвячена окрема стаття.
Що побачить адмін фабрики
Склад пунктів залежить від ролі та налаштувань:
- Якщо у користувача немає доступу до зарплатного модуля — розділ «Зарплата» не відображається.
- Якщо в обліковому записі немає прив'язки до працівника — усередині «Зарплати» немає пункту «Особисті дані».
- Пункт «Новини» з'являється лише за наявності непрочитаних публікацій.
- Пункт «Техпідтримка» веде на тикети на хості API — налаштуйте URL API в оточенні CRM.