Meniul principal al CRM este o bară orizontală în partea de sus a ferestrei. Prin ea accesați toate secțiunile: comenzi, clienți, rapoarte, compania angro, salarii, știri și suport tehnic. În dreapta antetului — clopoțelul de notificări și pictograma de profil.
Șapte elemente în bara superioară
De la stânga la dreapta în antet se află:
- „Comenzi" — creare, căutare, producție, arhivă.
- „Clienți" — baza de clienți și adăugarea unui nou client.
- „Rapoarte" — vânzări, manageri, sumar, rest de făcut, statistici.
- „Compania angro" — furnizori, stocuri, comenzi către parteneri.
- „Salariu" — calcul salarii, schimburi, finalizare. Apare doar când modulul de salarii este disponibil.
- „Știri" — element separat. Apare doar când există știri necitite.
- „Suport" — link extern către sistemul de tichete. Se deschide într-o filă nouă.
Tabloul de bord se deschide automat după autentificare.
Submeniul „Comenzi"
Faceți clic pe „Comenzi" — se desfășoară lista:
- „Creează comandă" — emite o comandă nouă.
- „Active" — comenzi în lucru. Numărul din paranteze este contorul.
- „Căutare comandă" — căutare extinsă pe toate comenzile.
- „Sarcini de producție" — sarcini grupate pe material.
- „În producție" — comenzi trimise în producție. Contorul este în paranteze.
- „Comenzi problematice" — comenzi blocate. Contorul este în paranteze.
- „Expediate" — finalizate. Contorul se afișează doar când nu este zero.
- „Vânzare de produse" — vânzare fără procesare în producție.
- „Anulate" — anulate. Contorul este în paranteze.
- „Arhiva comenzilor" — ultimul element din listă.
Submeniul „Clienți"
- „Adaugă client" — formular de creare a unui client nou.
- „Clienți" — lista completă cu căutare și paginare.
Submeniul „Rapoarte"
- „După produse și servicii", „După manageri", „Sumar" — rapoarte principale de vânzări.
- „Rest de făcut" — rest de comenzi în producție.
- „Statistici" — statistici ale operațiilor CNC.
- „Statistici materiale" — consum de materiale și asociere material ↔ cant.
Submeniul „Compania angro"
- „Cerere de conectare" — trimite o cerere către furnizor.
- „Firme angro" — lista furnizorilor conectați.
- „Stocurile mele" — stocuri proprii în depozit.
- „Necesar" — necesarul de aprovizionare.
- „Comenzi către partener", „Comenzile mele" — comenzi la furnizori și de la parteneri.
Submeniul „Salariu"
Elementul este vizibil doar utilizatorilor cu acces la modulul de salarii (sunt necesare atât rolul, cât și legătura cu un muncitor). Conține:
- „Plan implicit", „Tarife pentru servicii" — setări.
- „Schimburi" — creare și închidere de schimburi.
- „Marcare finalizare" — marcare manuală.
- „Scanare" — marcare prin scaner QR.
- „Raport finalizare", „Raport de salarii" — rapoarte de sinteză.
- „Comenzi" — căutarea comenzilor în modulul de salarii.
- „Date personale" — afișat doar muncitorului legat de cont.
Știri și suport
Elementul „Știri" apare în antet doar când există știri necitite. Când totul este citit — elementul este ascuns.
Elementul „Suport" duce către un sistem extern de tichete (pe gazda API) și se deschide într-o filă nouă — nu pierdeți contextul CRM.
Contoare în paranteze
Lângă elementele din submeniul „Comenzi" sunt numere în paranteze — acestea sunt contoare din starea CRM: numărul de comenzi active, în producție, problematice, expediate și anulate. Numerele se actualizează automat.
Profil (popup în dreapta)
În dreapta antetului există o pictogramă rotundă cu silueta unei persoane. Clicul deschide popup-ul:
- „Abonament plătit până la" și „Host plătit până la" — datele de plată. O firmă cu host propriu are două, afișate pe rânduri separate; fără host propriu există un singur rând — „Plătit până la". Accesul este închis de cea mai timpurie dintre date: cu 15 zile înainte de ea, pictograma profilului începe să clipească, după dată — devine roșie. Aceleași rânduri se văd în setările firmei și în meniul lateral.
- „Material ↔ Cant" — asocierea materialelor cu cantul.
- „Setări firmă" — datele și parametrii companiei.
- „Ieșire" — ieșire din cont.
În stânga pictogramei de profil se află o pictogramă de clopoțel — notificări. Lor le este dedicat un articol separat.
Ce vede administratorul fabricii
Setul de elemente depinde de rol și setări:
- Dacă utilizatorul nu are acces la modulul de salarii — secțiunea „Salariu" nu se afișează.
- Dacă contul nu este legat de un muncitor — în submeniul „Salariu" nu există elementul „Date personale".
- Elementul „Știri" apare doar când există publicații necitite.
- Elementul „Suport" indică tichete pe gazda API — configurați URL-ul API în mediul CRM.