Hlavné menu CRM

Hlavné menu CRM je vodorovný panel v hornej časti okna. Cez neho prejdete na všetky sekcie: objednávky, klientov, výkazy, veľkoobchodnú spoločnosť, mzdu, novinky a podporu. Vpravo v hlavičke — zvonček notifikácií a ikona profilu.

Sedem položiek horného panelu

Zľava doprava v hlavičke sa nachádzajú:

„Objednávky" — vytváranie, vyhľadávanie, výroba, archív.
„Klienti" — databáza klientov a pridanie nového.
„Výkazy" — predaj, manažéri, súhrn, zostatok vo výrobe, štatistika.
„Veľkoobchodná spoločnosť" — dodávatelia, zásoby, objednávky pre partnerov.
„Mzda" — výpočet miezd, smeny, pripravenosť. Objaví sa len pri prístupe k mzdovému modulu.
„Novinky" — samostatná položka. Objaví sa len pri neprečítaných správach.
„Podpora" — externý odkaz na systém tiketov. Otvára sa v novej karte.

Dashboard sa otvára automaticky po prihlásení.

Podmenu „Objednávky"

Kliknite na „Objednávky" — rozbalí sa zoznam:

„Vytvoriť objednávku" — vystavenie novej objednávky.
„Aktuálne" — objednávky v práci. Číslo v zátvorkách je počítadlo.
„Vyhľadanie objednávky" — rozšírené vyhľadávanie vo všetkých objednávkach.
„Výrobné úlohy" — úlohy zoskupené podľa materiálu.
„Vo výrobe" — objednávky odoslané do výroby. Počítadlo v zátvorkách.
„Problémová objednávka" — zablokované objednávky. Počítadlo v zátvorkách.
„Expedované" — dokončené. Počítadlo sa zobrazuje len ak nie je nulové.
„Predaj tovaru" — predaj bez výrobného spracovania.
„Zrušené" — zrušené. Počítadlo v zátvorkách.
„Archív objednávok" — posledná položka zoznamu.

Podmenu „Klienti"

„Pridať klienta" — formulár na vytvorenie nového klienta.
„Klienti" — kompletný zoznam s vyhľadávaním a stránkovaním.

Podmenu „Výkazy"

„Podľa tovaru a služieb", „Podľa manažérov", „Súhrn" — hlavné výkazy predaja.
„Zostáva dokončiť" — zostatok vo výrobe.
„Štatistika" — štatistika CNC operácií.
„Štatistika materiálov" — spotreba materiálov a väzba materiál ↔ hrana.

Podmenu „Veľkoobchodná spoločnosť"

„Žiadosť o pripojenie" — odoslanie žiadosti dodávateľovi.
„Veľkoobchodné firmy" — zoznam pripojených dodávateľov.
„Moje zásoby tovaru" — vlastné zásoby na sklade.
„Potreby" — nákupné potreby.
„Objednávky partnerovi", „Moje objednávky" — objednávky u dodávateľov a od partnerov.

Podmenu „Mzda"

Položka je viditeľná len používateľom s prístupom k mzdovému modulu (potrebná je úloha aj väzba na pracovníka). Obsahuje:

„Predvolený plán", „Tarify za služby" — nastavenia.
„Smeny" — vytváranie a uzatváranie smien.
„Označenie pripravenosti" — manuálne označenie.
„Skenovanie" — označenie cez QR skener.
„Výkaz pripravenosti", „Výkaz miezd" — záverečné výkazy.
„Objednávky" — vyhľadávanie objednávok v mzdovom module.
„Osobné údaje" — zobrazuje sa len pracovníkovi viazanému na účet.

Novinky a podpora

Položka „Novinky" sa zobrazí v hlavičke len pri neprečítaných správach. Keď je všetko prečítané — položka je skrytá.

Položka „Podpora" vedie na externý systém tiketov (na hostiteľovi API) a otvára sa v novej karte — neztrácate kontext CRM.

Počítadlá v zátvorkách

Pri položkách podmenu „Objednávky" sú čísla v zátvorkách — sú to počítadlá zo stavu CRM: počet aktuálnych, vo výrobe, problémových, expedovaných a zrušených objednávok. Čísla sa aktualizujú automaticky.

Profil (popup vpravo)

Vpravo v hlavičke je okrúhla ikona postavy. Kliknutím sa otvorí popup:

„Predplatné zaplatené do" a „Hosting zaplatený do" — dátumy platby. Firma s vlastným hostingom má dva a vypisujú sa v samostatných riadkoch; bez vlastného hostingu je riadok jeden — „Zaplatené do". Prístup uzatvára skorší z dátumov: 15 dní pred ním ikona profilu začne blikať, po dátume — sčervenie. Tie isté riadky vidno v nastaveniach firmy a v bočnom menu.
„Materiál ↔ Hrana" — väzba materiálov s hranou.
„Nastavenia firmy" — údaje a parametre spoločnosti.
„Odhlásiť" — odhlásiť sa z účtu.

Vľavo od ikony profilu je ikona zvončeka — notifikácie. Je im venovaný samostatný článok.

Čo uvidí administrátor továrne

Zloženie položiek závisí od role a nastavení:

Ak používateľ nemá prístup k mzdovému modulu — sekcia „Mzda" sa nezobrazuje.
Ak účet nie je viazaný na pracovníka — v podmenu „Mzda" chýba položka „Osobné údaje".
Položka „Novinky" sa zobrazí len pri neprečítaných publikáciách.
Položka „Podpora" smeruje na tikety na hostiteľovi API — nakonfigurujte URL API v prostredí CRM.