Pagrindinis CRM meniu

Pagrindinis CRM meniu — tai horizontali juosta lango viršuje. Per ją pereinate į visas sekcijas: užsakymus, klientus, ataskaitas, didmeninę įmonę, atlyginimą, naujienas ir techninę pagalbą. Antraštės dešinėje — pranešimų varpelis ir profilio piktograma.

Septyni viršutinės juostos elementai

Iš kairės į dešinę antraštėje yra:

„Užsakymai" — sukūrimas, paieška, gamyba, archyvas.
„Klientai" — klientų duomenų bazė ir naujo pridėjimas.
„Ataskaitos" — pardavimai, vadovai, suvestinė, likutis gamyboje, statistika.
„Didmeninė įmonė" — tiekėjai, likučiai, užsakymai partneriams.
„Atlyginimas" — atlyginimo skaičiavimas, pamainos, gatavumas. Atsiranda tik turint prieigą prie atlyginimų modulio.
„Naujienos" — atskiras elementas. Atsiranda tik kai yra neskaitytų pranešimų.
„Techninė pagalba" — išorinė nuoroda į bilietų sistemą. Atidaroma naujame skirtuke.

Prietaisų skydelis atidaromas automatiškai po prisijungimo.

Submeniu „Užsakymai"

Spustelėkite „Užsakymai" — sąrašas išsiskleidžia:

„Sukurti užsakymą" — naujo užsakymo įforminimas.
„Aktualūs" — vykdomi užsakymai. Skaičius skliausteliuose — skaitiklis.
„Užsakymo paieška" — išplėstinė paieška po visus užsakymus.
„Gamybos užduotys" — užduotys, sugrupuotos pagal medžiagą.
„Į gamybą" — į gamybą išsiųsti užsakymai. Skaitiklis skliausteliuose.
„Probleminis užsakymas" — užblokuoti užsakymai. Skaitiklis skliausteliuose.
„Išsiųsti" — įvykdyti. Skaitiklis rodomas tik kai jis nelygus nuliui.
„Prekių pardavimas" — pardavimas be gamybos apdorojimo.
„Atšaukti" — atšaukti. Skaitiklis skliausteliuose.
„Užsakymų archyvas" — paskutinis sąrašo elementas. Antraštėje atskiro mygtuko „Archyvas" nėra.

Submeniu „Klientai"

„Pridėti klientą" — naujo kliento sukūrimo forma.
„Klientai" — visas sąrašas su paieška ir puslapiavimu.

Submeniu „Ataskaitos"

„Pagal prekes ir paslaugas", „Pagal vadovus", „Suvestinė" — pagrindinės pardavimų ataskaitos.
„Liko padaryti" — likutis gamyboje.
„Statistika" — CNC operacijų statistika.
„Medžiagų statistika" — medžiagų sąnaudos ir medžiaga ↔ briauna sąsaja.

Submeniu „Didmeninė įmonė"

„Prijungimo paraiška" — paraiškos siuntimas tiekėjui.
„Didmeninės įmonės" — prijungtų tiekėjų sąrašas.
„Mano prekių likučiai" — savi likučiai sandėlyje.
„Poreikiai" — pirkimo poreikiai.
„Užsakymai partneriui", „Mano užsakymai" — užsakymai pas tiekėjus ir iš partnerių.

Submeniu „Atlyginimas"

Elementas matomas tik vartotojams su prieiga prie atlyginimų modulio (reikia ir vaidmens, ir sąsajos su darbuotoju). Sudėtis:

„Numatytasis planas", „Paslaugų įkainiai" — nustatymai.
„Pamainos" — pamainų sukūrimas ir uždarymas.
„Gatavumo žymėjimas" — rankinis žymėjimas.
„Skenavimas" — žymėjimas QR skeneriu.
„Gatavumo ataskaita", „Atlyginimo ataskaita" — galutinės ataskaitos.
„Užsakymai" — užsakymų paieška atlyginimų modulyje.
„Asmens duomenys" — rodoma tik darbuotojui, susietam su paskyra.

Naujienos ir techninė pagalba

Elementas „Naujienos" antraštėje atsiranda tik kai yra neskaitytų pranešimų. Kai viskas perskaityta — elementas paslėptas.

Elementas „Techninė pagalba" veda į išorinę bilietų sistemą (API serveryje) ir atidaromas naujame skirtuke — neprarandate CRM konteksto.

Skaitikliai skliausteliuose

Šalia submeniu „Užsakymai" elementų skliausteliuose yra skaičiai — tai skaitikliai iš CRM būsenos: aktualių, gamyboje, probleminių, išsiųstų ir atšauktų užsakymų kiekis. Skaičiai atsinaujina automatiškai.

Profilis (iškylantis dešinėje)

Antraštės dešinėje yra apvali žmogaus piktograma. Paspaudus atveriamas iškylantis langas:

„Abonementas apmokėtas iki" ir „Prieglobstis apmokėtas iki" — apmokėjimo datos. Firma su savo prieglobsčiu turi dvi, ir jos rodomos atskiromis eilutėmis; jei savo prieglobsčio nėra, eilutė viena — „Apmokėta iki". Prieigą uždaro ankstesnė iš datų: likus 15 dienų iki jos profilio piktograma pradeda mirksėti, po datos — pasidaro raudona. Tos pačios eilutės matomos firmos nustatymuose ir šoniniame meniu.
„Medžiaga ↔ Briauna" — medžiagų sąsaja su briauna.
„Įmonės nustatymai" — įmonės rekvizitai ir parametrai.
„Atsijungti" — atsijungti nuo paskyros.

Į kairę nuo profilio piktogramos yra varpelio piktograma — pranešimai. Jiems skirtas atskiras straipsnis.

Ką pamatys gamyklos administratorius

Elementų sudėtis priklauso nuo vaidmens ir nustatymų:

Jei vartotojas neturi prieigos prie atlyginimų modulio — sekcija „Atlyginimas" nerodoma.
Jei paskyra nesusieta su darbuotoju — submeniu „Atlyginimas" nėra elemento „Asmens duomenys".
Elementas „Naujienos" atsiranda tik kai yra neskaitytų publikacijų.
Elementas „Techninė pagalba" nukreipia į bilietus API serveryje — sukonfigūruokite API URL CRM aplinkoje.