Główne menu CRM

Menu główne CRM to pozioma belka u góry okna. Przez nią przechodzisz do wszystkich sekcji: zamówień, klientów, raportów, firmy hurtowej, wynagrodzenia, aktualności i pomocy technicznej. Po prawej stronie nagłówka — dzwonek powiadomień i ikona profilu.

Siedem pozycji górnego paska

Od lewej do prawej w nagłówku znajdują się:

„Zamówienia" — tworzenie, wyszukiwanie, produkcja, archiwum.
„Klienci" — baza klientów i dodawanie nowego.
„Raporty" — sprzedaż, menedżerowie, zbiorczy, pozostała produkcja, statystyki.
„Firma hurtowa" — dostawcy, stany, zamówienia partnerskie.
„Wynagrodzenie" — naliczanie wynagrodzeń, zmiany, gotowość. Pojawia się tylko gdy moduł wynagrodzeń jest dostępny.
„Aktualności" — osobna pozycja. Pojawia się tylko, gdy są nieprzeczytane wiadomości.
„Pomoc techniczna" — zewnętrzny link do systemu zgłoszeń. Otwiera się w nowej karcie.

Pulpit otwiera się automatycznie po zalogowaniu.

Podmenu „Zamówienia"

Kliknij „Zamówienia" — rozwinie się lista:

„Utwórz zamówienie" — wystawienie nowego zamówienia.
„Aktualne" — zamówienia w realizacji. Liczba w nawiasach to licznik.
„Wyszukaj zamówienie" — rozszerzone wyszukiwanie po wszystkich zamówieniach.
„Zadania produkcyjne" — zadania pogrupowane według materiału.
„W produkcji" — zamówienia skierowane do produkcji. Licznik w nawiasach.
„Zamówienie problemowe" — zablokowane zamówienia. Licznik w nawiasach.
„Wysłane" — zrealizowane. Licznik widoczny tylko, gdy nie jest zerowy.
„Sprzedaż towarów" — sprzedaż bez obróbki produkcyjnej.
„Anulowane" — anulowane. Licznik w nawiasach.
„Archiwum zamówień" — ostatnia pozycja listy.

Podmenu „Klienci"

„Dodaj klienta" — formularz tworzenia nowego klienta.
„Klienci" — pełna lista z wyszukiwaniem i paginacją.

Podmenu „Raporty"

„Wg towarów i usług", „Wg menedżerów", „Zbiorczy" — główne raporty sprzedaży.
„Pozostało do wykonania" — pozostała produkcja.
„Statystyki" — statystyki operacji CNC.
„Statystyki materiałów" — zużycie materiałów i powiązanie materiał ↔ obrzeże.

Podmenu „Firma hurtowa"

„Wniosek o podłączenie" — wysłanie wniosku do dostawcy.
„Firmy hurtowe" — lista podłączonych dostawców.
„Moje stany towarów" — własne stany magazynowe.
„Potrzeby" — potrzeby zakupowe.
„Zamówienia do partnera", „Moje zamówienia" — zamówienia u dostawców i od partnerów.

Podmenu „Wynagrodzenie"

Pozycja jest widoczna tylko dla użytkowników z dostępem do modułu wynagrodzeń (wymagana rola i powiązanie z pracownikiem). Zawiera:

„Plan domyślny", „Stawki za usługi" — ustawienia.
„Zmiany" — tworzenie i zamykanie zmian.
„Oznaczenie gotowości" — oznaczenie ręczne.
„Skanowanie" — oznaczenie przez skaner QR.
„Raport gotowości", „Raport wynagrodzeń" — raporty podsumowujące.
„Zamówienia" — wyszukiwanie zamówień w module wynagrodzeń.
„Dane osobowe" — widoczne tylko dla pracownika powiązanego z kontem.

Aktualności i pomoc

Pozycja „Aktualności" pojawia się w nagłówku tylko gdy są nieprzeczytane wiadomości. Gdy wszystko jest przeczytane — pozycja jest ukryta.

Pozycja „Pomoc techniczna" prowadzi do zewnętrznego systemu zgłoszeń (na hoście API) i otwiera się w nowej karcie — nie tracisz kontekstu CRM.

Liczniki w nawiasach

Obok pozycji podmenu „Zamówienia" widoczne są liczby w nawiasach — to liczniki ze stanu CRM: liczba aktualnych, w produkcji, problemowych, wysłanych i anulowanych zamówień. Liczby aktualizują się automatycznie, osobny przycisk odświeżania nie jest potrzebny.

Profil (popup po prawej)

Po prawej stronie nagłówka znajduje się okrągła ikona sylwetki. Kliknięcie otwiera popup:

„Abonament opłacony do" i „Host opłacony do" — daty płatności. Firma z własnym hostem ma dwie i są wyświetlane w osobnych wierszach; bez własnego hosta jest jeden wiersz — „Opłacone do". Dostęp zamyka wcześniejsza z dat: na 15 dni przed nią ikona profilu zaczyna migać, po dacie — czerwienieje. Te same wiersze widać w ustawieniach firmy i w menu bocznym.
„Materiał ↔ Obrzeże" — powiązanie materiałów z obrzeżem.
„Ustawienia firmy" — dane i parametry firmy.
„Wyloguj" — wyloguj się z konta.

Na lewo od ikony profilu znajduje się ikona dzwonka — powiadomienia. Poświęcony jest im osobny artykuł.

Co zobaczy admin fabryki

Zestaw pozycji zależy od roli i ustawień:

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do modułu wynagrodzeń — sekcja „Wynagrodzenie" nie jest pokazywana.
Jeśli konto nie jest powiązane z pracownikiem — wewnątrz „Wynagrodzenia" nie ma pozycji „Dane osobowe".
Pozycja „Aktualności" pojawia się tylko gdy są nieprzeczytane publikacje.
Pozycja „Pomoc techniczna" wskazuje na zgłoszenia na hoście API — skonfiguruj URL API w środowisku CRM.