CRM-i peamenüü on horisontaalne riba akna ülaosas. Selle kaudu pääsete kõikidesse sektsioonidesse: tellimused, kliendid, aruanded, hulgimüügiettevõte, palk, uudised ja tugi. Päise paremas servas — teavituste kelluke ja profiili ikoon.
Ülemise riba seitse elementi
Vasakult paremale päises asuvad:
- „Tellimused" — koostamine, otsing, tootmine, arhiiv.
- „Kliendid" — kliendibaas ja uue lisamine.
- „Aruanded" — müük, juhid, koondaruanne, tootmise jääk, statistika.
- „Hulgimüügiettevõte" — tarnijad, jäägid, tellimused partneritele.
- „Palk" — palgaarvestus, vahetused, valmidus. Ilmub ainult palgamooduli juurdepääsu korral.
- „Uudised" — eraldi element. Ilmub ainult lugemata sõnumite olemasolul.
- „Tugi" — väline link piletisüsteemi. Avaneb uuel vahekaardil.
Töölaud avaneb automaatselt pärast sisselogimist.
Alammenüü „Tellimused"
Klõpsake „Tellimused" — loend avaneb:
- „Loo tellimus" — uue tellimuse vormistamine.
- „Aktiivsed" — töös olevad tellimused. Arv sulgudes on loendur.
- „Tellimuse otsing" — laiendatud otsing kõigi tellimuste seas.
- „Tootmisülesanded" — materjali järgi rühmitatud ülesanded.
- „Tootmises" — tootmisse saadetud tellimused. Loendur sulgudes.
- „Probleemne tellimus" — blokeeritud tellimused. Loendur sulgudes.
- „Saadetud" — täidetud. Loendur kuvatakse ainult siis, kui see ei ole null.
- „Kaupade müük" — müük ilma tootmistöötluseta.
- „Tühistatud" — tühistatud. Loendur sulgudes.
- „Tellimuste arhiiv" — loendi viimane element. Päises eraldi nuppu „Arhiiv" ei ole.
Alammenüü „Kliendid"
- „Lisa klient" — uue kliendi loomise vorm.
- „Kliendid" — täielik loend otsingu ja leheküljendusega.
Alammenüü „Aruanded"
- „Kaupade ja teenuste järgi", „Juhtide järgi", „Koondaruanne" — peamised müügiaruanded.
- „Veel teha" — tootmise jääk.
- „Statistika" — CNC-toimingute statistika.
- „Materjalide statistika" — materjalikulu ja materjali ↔ serva seos.
Alammenüü „Hulgimüügiettevõte"
- „Ühendustaotlus" — taotluse saatmine tarnijale.
- „Hulgimüügifirmad" — ühendatud tarnijate loend.
- „Minu kaubajäägid" — oma laojäägid.
- „Vajadused" — ostuvajadused.
- „Tellimused partnerile", „Minu tellimused" — tellimused tarnijatelt ja partneritelt.
Alammenüü „Palk"
Element on nähtav ainult kasutajatele, kellel on juurdepääs palgamoodulile (vajalik on nii roll kui ka seos töötajaga). Sisaldab:
- „Vaikeplaan", „Teenuste tariifid" — seaded.
- „Vahetused" — vahetuste loomine ja sulgemine.
- „Valmiduse märge" — käsitsi märge.
- „Skannimine" — märge QR-skanneriga.
- „Valmiduse aruanne", „Palga aruanne" — koondaruanded.
- „Tellimused" — tellimuste otsing palgamoodulis.
- „Isikuandmed" — kuvatakse ainult kontoga seotud töötajale.
Uudised ja tugi
Element „Uudised" ilmub päisesse ainult lugemata sõnumite korral. Kui kõik on loetud — element on peidetud.
Element „Tugi" viib välisele piletisüsteemile (API-hosti peal) ja avaneb uuel vahekaardil — te ei kaota CRM-i konteksti.
Loendurid sulgudes
Alammenüü „Tellimused" elementide kõrval on numbrid sulgudes — need on CRM-i olekust pärit loendurid: aktiivsete, tootmises, probleemsete, saadetud ja tühistatud tellimuste arv. Numbrid uuenevad automaatselt.
Profiil (hüpik paremal)
Päise paremas servas on ümmargune inimese ikoon. Klõps avab hüpiku:
- „Tellimus tasutud kuni" ja „Host tasutud kuni" — maksekuupäevad. Oma hostiga firmal on neid kaks ja need kuvatakse eraldi ridadel; ilma oma hostita on üks rida — „Tasutud kuni". Ligipääsu sulgeb varasem kuupäevadest: 15 päeva enne seda hakkab profiiliikoon vilkuma, pärast kuupäeva — muutub punaseks. Samad read on näha firma seadetes ja külgmenüüs.
- „Materjal ↔ Serv" — materjalide seos servaga. Ülemises menüüs seda elementi pole, ainult profiili hüpikus.
- „Ettevõtte seaded" — ettevõtte rekvisiidid ja parameetrid.
- „Logi välja" — väljumine kontost.
Profiili ikoonist vasakul on kelluke — teavitused. Neile on pühendatud eraldi artikkel.
Mida näeb tehase administraator
Elementide koosseis sõltub rollist ja seadetest:
- Kui kasutajal pole juurdepääsu palgamoodulile — sektsioon „Palk" ei kuvata.
- Kui konto pole seotud töötajaga — alammenüüs „Palk" pole elementi „Isikuandmed".
- Element „Uudised" ilmub ainult lugemata publikatsioonide korral.
- Element „Tugi" viitab piletitele API-hostis — konfigureerige API URL CRM-i keskkonnas.