תפריט ראשי של ה-CRM הוא סרגל אופקי בחלק העליון של החלון. דרכו אתם עוברים לכל המקטעים: הזמנות, לקוחות, דוחות, חברה סיטונאית, משכורת, חדשות ותמיכה טכנית. בצד ימין של הכותרת — פעמון התראות וסמל פרופיל.
שבעה פריטים בסרגל העליון
משמאל לימין בכותרת נמצאים:
- „הזמנות" — יצירה, חיפוש, ייצור, ארכיון.
- „לקוחות" — מאגר לקוחות והוספת לקוח חדש.
- „דוחות" — מכירות, מנהלים, סיכום, יתרת ייצור, סטטיסטיקה.
- „חברה סיטונאית" — ספקים, מלאי, הזמנות לשותפים.
- „משכורת" — חישוב שכר, משמרות, מוכנות. מופיע רק כאשר יש גישה למודול המשכורת.
- „חדשות" — פריט נפרד. מופיע רק כשיש הודעות שלא נקראו.
- „תמיכה טכנית" — קישור חיצוני למערכת הטיקטים. נפתח בלשונית חדשה.
לוח הבקרה נפתח אוטומטית לאחר ההתחברות.
תפריט המשנה „הזמנות"
לחצו על „הזמנות" — הרשימה נפתחת:
- „צור הזמנה" — יצירת הזמנה חדשה.
- „פעילות" — הזמנות בעבודה. המספר בסוגריים הוא מונה.
- „חיפוש הזמנה" — חיפוש מורחב בכל ההזמנות.
- „משימות ייצור" — משימות מקובצות לפי חומר.
- „בייצור" — הזמנות שנשלחו לייצור. המונה בסוגריים.
- „הזמנה בעייתית" — הזמנות חסומות. המונה בסוגריים.
- „נשלחו" — שהושלמו. המונה מוצג רק כאשר אינו אפס.
- „מכירת מוצרים" — מכירה ללא עיבוד ייצור.
- „מבוטלות" — מבוטלות. המונה בסוגריים.
- „ארכיון הזמנות" — הפריט האחרון ברשימה.
תפריט המשנה „לקוחות"
- „הוסף לקוח" — טופס יצירת לקוח חדש.
- „לקוחות" — רשימה מלאה עם חיפוש ועימוד.
תפריט המשנה „דוחות"
- „לפי מוצרים ושירותים", „לפי מנהלים", „סיכום" — דוחות המכירות העיקריים.
- „נשאר להשלים" — יתרת הזמנות בייצור.
- „סטטיסטיקה" — סטטיסטיקת פעולות CNC.
- „סטטיסטיקת חומרים" — צריכת חומרים וקישור חומר ↔ קצה.
תפריט המשנה „חברה סיטונאית"
- „בקשת חיבור" — שליחת בקשה לספק.
- „חברות סיטונאיות" — רשימת הספקים המחוברים.
- „המלאי שלי" — מלאי במחסן שלכם.
- „צרכים" — צרכי רכש.
- „הזמנות לשותף", „ההזמנות שלי" — הזמנות לספקים ומשותפים.
תפריט המשנה „משכורת"
הפריט נראה רק למשתמשים בעלי גישה למודול המשכורת (נדרשים גם תפקיד וגם קישור לעובד). מכיל:
- „תוכנית ברירת מחדל", „תעריפי שירותים" — הגדרות.
- „משמרות" — יצירה וסגירה של משמרות.
- „סימון מוכנות" — סימון ידני.
- „סריקה" — סימון באמצעות סורק QR.
- „דוח מוכנות", „דוח משכורת" — דוחות סיכום.
- „הזמנות" — חיפוש הזמנות במודול המשכורת.
- „פרטים אישיים" — מוצג רק לעובד המקושר לחשבון.
חדשות ותמיכה טכנית
הפריט „חדשות" מופיע בכותרת רק כאשר יש הודעות שלא נקראו. כשהכל נקרא — הפריט מוסתר.
הפריט „תמיכה טכנית" מוביל למערכת טיקטים חיצונית (במארח ה-API) ונפתח בלשונית חדשה — אינכם מאבדים את הקשר ה-CRM.
מונים בסוגריים
ליד פריטי תפריט המשנה „הזמנות" יש מספרים בסוגריים — אלו מונים ממצב ה-CRM: מספר ההזמנות הפעילות, בייצור, הבעייתיות, הנשלחות והמבוטלות. המספרים מתעדכנים אוטומטית.
פרופיל (חלון קופץ בצד ימין)
בצד ימין של הכותרת נמצא סמל עגול של דמות. לחיצה פותחת חלון קופץ:
- „המנוי שולם עד" ו„האחסון שולם עד" — תאריכי התשלום. לחברה עם אחסון משלה יש שניים והם מוצגים בשורות נפרדות; בלי אחסון משלה יש שורה אחת — „שולם עד". את הגישה חוסם המוקדם מבין התאריכים: 15 ימים לפניו סמל הפרופיל מתחיל להבהב, לאחר התאריך — נצבע באדום. אותן שורות נראות בהגדרות החברה ובתפריט הצד.
- „חומר ↔ קצה" — קישור חומרים לקצה.
- „הגדרות חברה" — פרטי החברה ופרמטרים.
- „יציאה" — יציאה מהחשבון.
משמאל לסמל הפרופיל נמצא סמל פעמון — התראות. להן מוקדש מאמר נפרד.
מה יראה מנהל המפעל
הרכב הפריטים תלוי בתפקיד ובהגדרות:
- אם למשתמש אין גישה למודול המשכורת — מקטע „משכורת" אינו מוצג.
- אם החשבון לא מקושר לעובד — בתפריט המשנה „משכורת" אין פריט „פרטים אישיים".
- הפריט „חדשות" מופיע רק כאשר יש פרסומים שלא נקראו.
- הפריט „תמיכה טכנית" מצביע על טיקטים במארח ה-API — הגדירו את כתובת ה-API בסביבת ה-CRM.