CRM galvenā izvēlne ir horizontāla josla loga augšdaļā. Caur to jūs pārejat uz visām sadaļām: pasūtījumiem, klientiem, atskaitēm, vairumtirdzniecības uzņēmumu, algu, jaunumiem un atbalstu. Galvenes labajā pusē — paziņojumu zvaniņš un profila ikona.
Septiņi augšējās joslas elementi
No kreisās uz labo galvenē atrodas:
- „Pasūtījumi" — izveide, meklēšana, ražošana, arhīvs.
- „Klienti" — klientu datubāze un jauna pievienošana.
- „Atskaites" — pārdošana, vadītāji, kopsavilkums, ražošanas atlikums, statistika.
- „Vairumtirdzniecības uzņēmums" — piegādātāji, atlikumi, pasūtījumi partneriem.
- „Alga" — algas aprēķins, maiņas, gatavība. Parādās tikai ar piekļuvi algu modulim.
- „Jaunumi" — atsevišķs elements. Parādās tikai, ja ir neizlasīti ziņojumi.
- „Atbalsts" — ārēja saite uz biļešu sistēmu. Atveras jaunā cilnē.
Informācijas panelis atveras automātiski pēc pieteikšanās.
Apakšizvēlne „Pasūtījumi"
Noklikšķiniet uz „Pasūtījumi" — saraksts izvēršas:
- „Izveidot pasūtījumu" — jauna pasūtījuma noformēšana.
- „Aktuālie" — pasūtījumi darbā. Skaitlis iekavās ir skaitītājs.
- „Pasūtījuma meklēšana" — paplašināta meklēšana visos pasūtījumos.
- „Ražošanas uzdevumi" — uzdevumi, grupēti pēc materiāla.
- „Ražošanā" — uz ražošanu nosūtītie. Skaitītājs iekavās.
- „Problemātisks pasūtījums" — bloķētie. Skaitītājs iekavās.
- „Nosūtīti" — izpildītie. Skaitītājs redzams tikai tad, ja nav nulle.
- „Preču pārdošana" — pārdošana bez ražošanas apstrādes.
- „Atceltie" — atceltie. Skaitītājs iekavās.
- „Pasūtījumu arhīvs" — pēdējais saraksta elements.
Apakšizvēlne „Klienti"
- „Pievienot klientu" — jauna klienta izveides forma.
- „Klienti" — pilns saraksts ar meklēšanu un lappuses navigāciju.
Apakšizvēlne „Atskaites"
- „Pēc precēm un pakalpojumiem", „Pēc vadītājiem", „Kopsavilkums" — galvenās pārdošanas atskaites.
- „Vēl jāpabeidz" — pasūtījumu atlikums ražošanā.
- „Statistika" — CNC operāciju statistika.
- „Materiālu statistika" — materiālu patēriņš un materiāls ↔ maliņa saikne.
Apakšizvēlne „Vairumtirdzniecības uzņēmums"
- „Pieslēgšanas pieteikums" — pieteikuma nosūtīšana piegādātājam.
- „Vairumtirdzniecības firmas" — pieslēgto piegādātāju saraksts.
- „Mani preču atlikumi" — savi atlikumi noliktavā.
- „Vajadzības" — iepirkuma vajadzības.
- „Pasūtījumi partnerim", „Mani pasūtījumi" — pasūtījumi pie piegādātājiem un no partneriem.
Apakšizvēlne „Alga"
Elements ir redzams tikai lietotājiem ar piekļuvi algu modulim (nepieciešama gan loma, gan saikne ar darbinieku). Satur:
- „Noklusētais plāns", „Pakalpojumu tarifi" — iestatījumi.
- „Maiņas" — maiņu izveide un slēgšana.
- „Gatavības atzīme" — manuāla atzīme.
- „Skenēšana" — atzīme ar QR skeneri.
- „Gatavības atskaite", „Algas atskaite" — kopsavilkuma atskaites.
- „Pasūtījumi" — pasūtījumu meklēšana algu modulī.
- „Personas dati" — redzami tikai darbiniekam, kas piesaistīts kontam.
Jaunumi un atbalsts
Elements „Jaunumi" parādās galvenē tikai tad, ja ir neizlasīti ziņojumi. Kad viss izlasīts — elements ir paslēpts.
Elements „Atbalsts" ved uz ārēju biļešu sistēmu (API saimniekā) un atveras jaunā cilnē — nezaudējat CRM kontekstu.
Skaitītāji iekavās
Blakus apakšizvēlnes „Pasūtījumi" elementiem iekavās ir skaitļi — tie ir skaitītāji no CRM stāvokļa: aktuālo, ražošanā, problemātisko, nosūtīto un atcelto pasūtījumu skaits. Skaitļi atjaunojas automātiski, atsevišķa atsvaidzināšanas poga nav vajadzīga.
Profils (uznirstošais labajā pusē)
Galvenes labajā pusē atrodas apaļa cilvēka ikona. Klikšķis atver uznirstošo:
- „Abonements apmaksāts līdz" un „Hostings apmaksāts līdz" — apmaksas datumi. Firmai ar savu hostingu to ir divi, un tie tiek rādīti atsevišķās rindās; ja sava hostinga nav, rinda ir viena — „Apmaksāts līdz". Piekļuvi slēdz agrākais no datumiem: 15 dienas pirms tā profila ikona sāk mirgot, pēc datuma — kļūst sarkana. Tās pašas rindas redzamas firmas iestatījumos un sānu izvēlnē.
- „Materiāls ↔ Maliņa" — materiālu saikne ar maliņu.
- „Uzņēmuma iestatījumi" — uzņēmuma rekvizīti un parametri.
- „Iziet" — iziet no konta.
Pa kreisi no profila ikonas atrodas zvaniņa ikona — paziņojumi. Tiem veltīts atsevišķs raksts.
Ko redzēs rūpnīcas administrators
Elementu kopa atkarīga no lomas un iestatījumiem:
- Ja lietotājam nav piekļuves algu modulim — sadaļa „Alga" netiek rādīta.
- Ja konts nav saistīts ar darbinieku — apakšizvēlnē „Alga" nav elementa „Personas dati".
- Elements „Jaunumi" parādās tikai, ja ir neizlasītas publikācijas.
- Elements „Atbalsts" norāda uz biļetēm API saimniekā — konfigurējiet API URL CRM vidē.