Картка клієнта: дані, замовлення, редагування

#398

Картка клієнта — це сторінка з повною інформацією про клієнта: контакти, режим роботи з деталями, історія замовлень. Сюди ви потрапляєте зі списку клієнтів за іконкою ока. Тут же редагуєте дані клієнта та бачите, що він у вас замовляв.

Як відкрити картку

У розділі «Клієнти» знайдіть потрібного клієнта і натисніть іконку ока у колонці «Дії». Відкриється сторінка з двома блоками: «Основна інформація» і «Замовлення».

Блок «Основна інформація»

У верхній частині — чотири плитки з ключовими параметрами:

  • Режим введення деталей за замовчуванням — який розмір клієнт вказує у проєкті: з кромкою, після порізки чи до окрайкування після прифуговки.
  • Email — адреса для входу та сповіщень.
  • Телефон — основний контакт.
  • Дата останнього замовлення — коли клієнт востаннє розміщував замовлення. Якщо замовлень немає — «замовлень ще не створено».

Нижче — картка з ПІБ, ID у системі, адресою та активністю (Активний / Заблокований).

Режим редагування

Щоб змінити дані клієнта, натисніть кнопку з олівцем у правому верхньому куті блока. Поля перетворюються на редаговані:

  1. Змініть потрібні поля — ПІБ, e-mail, телефон, адресу, активність, режим введення деталей.
  2. Натисніть на олівець ще раз — зміни зберігаються.

Поле «Активність» зі значенням «Заблокований» забороняє клієнту вхід у кабінет — але не видаляє його дані та замовлення.

Що означає «Режим введення деталей»

Це технічне припущення, з яким клієнт працює у проєкті за замовчуванням. Три варіанти:

  • «Розмір деталі з кромкою» — розмір, який клієнт вказує, вже включає товщину кромки. Зручно для приватних клієнтів.
  • «Розмір деталі після порізки» — розмір до окрайкування. Кромка додається зверху.
  • «Розмір деталі до окрайкування після прифуговки» — для досвідчених клієнтів, які самі враховують припуски та прифуговку.

Клієнт може перемкнути режим у кожному окремому проєкті, але це значення — стартове для всіх нових проєктів.

Блок «Замовлення»

Під основною інформацією — таблиця всіх замовлень клієнта з колонками:

  • Тех.ID — внутрішній номер замовлення.
  • Назва — ім'я проєкту.
  • Менеджер — хто з ваших співробітників веде замовлення.
  • Дата — коли замовлення створено.
  • Дата виробництва — планова дата випуску.
  • Дії — перехід у картку замовлення.

Замовлення відсортовані за датою — свіжі зверху. З будь-якого рядка можна перейти прямо у картку замовлення без повернення у загальний список.

Що важливо адміну фабрики

  • Поле «Режим введення деталей» варто уточнити з новим клієнтом одразу — це впливає на розміри всіх його майбутніх деталей і на можливі претензії щодо підсумкового розміру.
  • Блокування через «Активність» не звільняє зайняті проєкти — вони залишаються у виробництві. Блокування впливає лише на вхід і створення нових замовлень.
  • ID клієнта можна передавати у техпідтримку для швидкого пошуку — він не змінюється з часом.

Пов'язані теми