Karta zákazníka je stránka s úplnými informáciami o klientovi: kontakty, predvolený režim zadávania dielov, história objednávok. Sem sa dostanete zo zoznamu zákazníkov cez ikonu oka. Tu tiež upravujete údaje zákazníka a vidíte, čo u vás objednával.
Ako otvoriť kartu
V sekcii „Zákazníci" nájdite potrebného zákazníka a kliknite na ikonu oka v stĺpci „Akcie". Otvorí sa stránka s dvomi blokmi: „Hlavné informácie" a „Objednávky".
Blok „Hlavné informácie"
V hornej časti — štyri dlaždice s kľúčovými parametrami:
- Predvolený režim zadávania dielov — akú veľkosť zákazník zadáva v projekte: s hranou, po pílení alebo pred hranovaním po zarovnaní.
- Email — adresa pre prihlásenie a upozornenia.
- Telefón — hlavný kontakt.
- Dátum poslednej objednávky — kedy zákazník naposledy zadal objednávku. Ak objednávky nie sú — „zatiaľ žiadne objednávky".
Nižšie je karta s menom, ID v systéme, adresou a aktivitou (Aktívny / Zablokovaný).
Režim úprav
Ak chcete zmeniť údaje zákazníka, kliknite na tlačidlo s ceruzkou v pravom hornom rohu bloku. Polia sa stanú upraviteľnými:
- Zmeňte potrebné polia — meno, e-mail, telefón, adresu, aktivitu, režim zadávania dielov.
- Kliknite na ceruzku znova — zmeny sa uložia.
Pole „Aktivita" s hodnotou „Zablokovaný" zakazuje zákazníkovi prihlásenie do kabinetu — ale nemaže jeho údaje ani objednávky.
Čo znamená „Režim zadávania dielov"
Je to technické nastavenie, s ktorým zákazník pracuje v projekte predvolene. Tri varianty:
- „Veľkosť dielu s hranou" — veľkosť, ktorú zákazník zadáva, už zahŕňa hrúbku hrany. Pohodlné pre súkromných klientov.
- „Veľkosť dielu po pílení" — veľkosť pred hranovaním. Hrana sa pridáva navrch.
- „Veľkosť dielu pred hranovaním po zarovnaní" — pre skúsených klientov, ktorí sami zohľadňujú prídavky a zarovnanie.
Zákazník môže prepnúť režim v každom jednotlivom projekte, ale táto hodnota je štartovacia pre všetky nové projekty.
Blok „Objednávky"
Pod hlavnými informáciami — tabuľka všetkých objednávok zákazníka so stĺpcami:
- Tech.ID — interné číslo objednávky.
- Názov — meno projektu.
- Manažér — kto z vašich zamestnancov vedie objednávku.
- Dátum — kedy bola objednávka vytvorená.
- Dátum výroby — plánovaný dátum vydania.
- Akcie — prechod do karty objednávky.
Objednávky sú zoradené podľa dátumu — najnovšie hore. Z každého riadka sa môžete dostať priamo do karty objednávky bez návratu do všeobecného zoznamu.
Čo je dôležité pre administrátora fabriky
- Pole „Režim zadávania dielov" by ste mali s novým zákazníkom hneď ujasniť — ovplyvňuje veľkosti všetkých jeho budúcich dielov a možné reklamácie o konečnej veľkosti.
- Blokovanie cez „Aktivita" neuvoľňuje obsadené projekty — ostávajú vo výrobe. Blokovanie ovplyvňuje len prihlasovanie a vytváranie nových objednávok.
- ID zákazníka môžete odovzdať technickej podpore na rýchle vyhľadávanie — časom sa nemení.
Súvisiace témy
- Zoznam zákazníkov — odkiaľ prechádzate do karty.
- Pridanie nového zákazníka — ak zákazník ešte nie je v systéme.
- CRM — všeobecné princípy práce s CRM fabriky.