Zoznam zákazníkov: vyhľadávanie a stránkovanie

#397

Sekcia „Zákazníci" je zoznam všetkých zákazníkov fabriky, s ktorými pracujete v iFurn.pro. Tu rýchlo nájdete potrebnú osobu podľa mena, telefónu alebo e-mailu, otvoríte jej kartu a resetujete heslo, ak sa zákazník nemôže prihlásiť.

Ako otvoriť zoznam

V hornom menu CRM vyberte položku „Zákazníci". Otvorí sa stránka s vyhľadávaním v hornej časti a tabuľkou všetkých zákazníkov nižšie. Pod poľom vyhľadávania sa zobrazuje počítadlo: „Nájdené: N" — koľko záznamov zodpovedá filtru.

Vyhľadávanie zákazníka

Pole „Vyhľadať zákazníka" prehľadáva súčasne tri polia:

  • meno;
  • telefón;
  • e-mail.

Zadajte ľubovoľnú časť hodnoty — zoznam sa aktualizuje sekundu po zastavení písania. Vyhľadávanie nerozlišuje veľkosť písmen: jan a JAN dajú rovnaký výsledok.

Čo zobrazuje tabuľka

  • ID — interné číslo zákazníka v systéme. Bude potrebné pri kontaktovaní podpory.
  • Meno — plné meno zákazníka v podobe, v akej ho zadal pri registrácii.
  • Telefón — hlavný kontakt, cez ktorý sa zákazník prihlasuje a dostáva upozornenia.
  • Email — druhý kanál prihlásenia a komunikácie.
  • Status — Aktívny (zákazník sa môže prihlásiť a zadávať objednávky) alebo neaktívny (prihlásenie je zablokované).
  • Akcie — tlačidlá na prácu so zákazníkom.

Akcie v riadku zákazníka

  • Zobraziť (ikona oka) — otvorí kartu zákazníka s podrobnosťami a históriou objednávok.
  • Resetovať heslo (ikona zámku) — resetuje aktuálne heslo zákazníka. Po kliknutí dostane zákazník oznámenie a pri ďalšom prihlásení si môže nastaviť nové heslo.

Príklad: zákazník volá a hovorí, že sa nemôže prihlásiť. Nájdite ho v zozname podľa telefónu, kliknite na ikonu zámku — heslo je resetované, zákazník sa prihlási znova a nastaví si vlastné.

Ak zákazníka nemôžete nájsť

  • Skontrolujte, či je hľadaná hodnota zadaná bez nadbytočných medzier a znakov.
  • Skúste hľadať iba podľa časti telefónneho čísla — bez predvoľby krajiny a zátvoriek.
  • Ak je zákazník nový a ešte nie je v zozname — pridajte ho cez „Pridanie nového zákazníka".
  • Ak má zákazník status „neaktívny" — z zoznamu nezmizne, ale nemôže sa prihlásiť. Otvorte kartu a prepnite ho späť na aktívneho.

Čo je dôležité pre administrátora fabriky

  • V zozname vidíte všetkých zákazníkov fabriky bez obmedzení práv — všetci manažéri majú rovnaký prístup.
  • Resetovanie hesla je okamžitá akcia bez potvrdenia. Buďte opatrní pri kliknutí na ikonu zámku.
  • ID zákazníka je stabilné: aj keď zákazník zmení meno alebo telefón, ID zostáva rovnaké a je prepojené so všetkými jeho objednávkami.

Súvisiace témy