Klientų sąrašas: paieška ir puslapiavimas

#397

Skiltis „Klientai" — tai visų gamyklos klientų, su kuriais dirbate sistemoje iFurn.pro, sąrašas. Čia greitai randate reikiamą asmenį pagal vardą, telefoną ar el. paštą, atidarote jo kortelę ir iš naujo nustatote slaptažodį, jei klientas negali prisijungti.

Kaip atidaryti sąrašą

Viršutiniame CRM meniu pasirinkite punktą „Klientai". Atsidarys puslapis su paieška viršuje ir visų klientų lentele žemiau. Po paieškos lauku rodomas skaitiklis: „Rasta: N" — kiek įrašų atitiko filtrą.

Kliento paieška

Laukas „Ieškoti kliento" vienu metu ieško trijuose laukuose:

  • vardo;
  • telefono;
  • el. pašto.

Įveskite bet kurią reikšmės dalį — sąrašas atsinaujina po sekundės nuo rašymo pabaigos. Paieška neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių: jonas ir JONAS duos tą patį rezultatą.

Kas matoma lentelėje

  • ID — vidinis kliento numeris sistemoje. Reikės kreipiantis į techninę pagalbą.
  • Vardas — pilnas kliento vardas tokia forma, kokia jis nurodė registracijos metu.
  • Telefonas — pagrindinis kontaktas, kuriuo klientas prisijungia ir gauna pranešimus.
  • El. paštas — antras prisijungimo ir bendravimo kanalas.
  • Būsena — Aktyvus (klientas gali prisijungti ir teikti užsakymus) arba neaktyvus (prisijungimas užblokuotas).
  • Veiksmai — mygtukai darbui su klientu.

Veiksmai kliento eilutėje

  • Peržiūra (akies piktograma) — atidaro kliento kortelę su detalėmis ir užsakymų istorija.
  • Iš naujo nustatyti slaptažodį (spynos piktograma) — atstato dabartinį kliento slaptažodį. Paspaudus klientas gaus pranešimą ir kitą kartą jungdamasis galės nustatyti naują slaptažodį.

Pavyzdys: klientas skambina ir sako, kad negali prisijungti. Suraskite jį sąraše pagal telefoną, paspauskite spynos piktogramą — slaptažodis atstatytas, klientas vėl prisijungia ir nustato savą.

Jei nepavyksta rasti kliento

  • Patikrinkite, ar ieškoma reikšmė įvesta be papildomų tarpų ir simbolių.
  • Pabandykite ieškoti tik pagal telefono numerio dalį — be šalies kodo ir skliaustų.
  • Jei klientas naujas ir jo dar nėra sąraše — pridėkite per „Naujo kliento pridėjimas".
  • Jei kliento būsena „neaktyvus" — jis nedingsta iš sąrašo, bet negali prisijungti. Atidarykite kortelę ir perjunkite į aktyvų.

Kas svarbu gamyklos administratoriui

  • Sąraše matomi visi gamyklos klientai be teisių apribojimų — visi vadybininkai turi vienodą prieigą.
  • Slaptažodžio atstatymas yra momentinis veiksmas be patvirtinimo. Būkite atidūs spausdami spynos piktogramą.
  • Kliento ID yra stabilus: net jei klientas pakeis vardą ar telefoną, ID liks toks pat ir bus susietas su visais jo užsakymais.

Susijusios temos