Statusy zákaziek

#240

Sekcia v administračnom paneli: Parametre → Statusy zákaziek (URL: /admin/orders_status.php).

Čo je to

Status zákazky je jej aktuálny stav vo výrobe. Základné statusy sú zabudované v systéme a majú kód:

  • 1 — nová (vytvorená klientom, ešte nepotvrdená manažérom)
  • 2 — potvrdená (prijatá do práce)
  • 3 — vo výrobe
  • 4 — zrušená
  • 5 — na kontrolu / platbu
  • 6 — zaplatená, pripravuje sa na výrobu
  • 7 — pripravená na výdaj
  • 8 — vydaná klientovi

Základné kódy sa používajú v API a integráciách; mená pre klienta a zamestnanca, farbu, popis a nastavenia notifikácií upravujete sami.

Polia

Kód (status_id)
Needitovateľný. Zabudovaný v systéme.
Názov pre klienta
To, čo klient vidí v kabinete newgo. Napríklad „Prijaté do práce" namiesto „Potvrdené".
Názov pre zamestnanca
To, čo zamestnanec vidí v administrácii / CRM. Môže byť kratší a technickejší.
Farba
Hex kód alebo CSS farba pre badge v zoznamoch. Pomáha rýchlej orientácii podľa farby.
Aktívny
Zaškrtnutie. Vypnutý status sa nedá zvoliť manuálne, ale ostáva pre historické zákazky.
Šablóna správy
Výber zo Šablón správ firmy. Akú správu poslať klientovi pri prechode do tohto statusu.
Upozorniť klienta
Zaškrtnutie. Ak je zapnuté — pri zmene statusu zákazky na tento sa klientovi pošle email / SMS / bot správa.

Akcie

  • Upraviť — zmeniť meno / farbu / upozornenie. Aplikuje sa na všetky zákazky v tomto statuse.
  • Dočasne vypnúť upozornenia — odznačte „Upozorniť klienta", ak nechcete v určitom období spam.

História zmeny statusu

Každý záznam v histórii zákazky teraz obsahuje zrozumiteľný dôvod zmeny, zdroj (akcia zamestnanca, externá integrácia napríklad CRM/účtovný systém, plánovaná údržba alebo automatická korekcia) a prechod „zo statusu do statusu". Formulácie dôvodov sú preložené do jazykov rozhrania.

Zároveň bola opravená chyba: presun zákazky do statusu „Problémová" ju teraz správne zaraďuje do samostatného zoznamu „Problémové", nielen vyvoláva upozornenie.

Čo je dôležité

  • Mená a farby statusov sú individuálne pre každú firmu; vaše nastavenia vidia iba vaši klienti.
  • História zmien statusov sa ukladá a je viditeľná v karte zákazky.
  • Upozornenie sa posiela pri prechode do statusu. Ak status pri uložení ostáva rovnaký — opakované upozornenie sa neposiela.
  • Ak nie je nastavená šablóna správy — upozornenie sa neodošle, ani keď je zaškrtnutie „Upozorniť" zapnuté.