Adăugarea manuală a unui client înseamnă crearea unui cont fără participarea clientului. Se folosește atunci când clientul a venit offline (prin telefon, la birou) și nu se înregistrează prin site, dar trebuie introdus în sistem pentru a plasa o comandă.
Când să adăugați manual
- Clientul a sunat și nu vrea să se înregistreze singur.
- Clientul este la birou — managerul introduce datele după spusele lui.
- Comanda este de la o persoană juridică și trebuie creată o fișă pentru persoana de contact.
- Un client vechi revine după mulți ani și este mai simplu să-l înregistrați din nou decât să-i restaurați accesul.
Cum deschideți formularul
În panoul de sus al CRM deschideți meniul derulant „Clienți" și alegeți elementul „Adăugare client". Se va deschide un formular cu patru câmpuri.
Completarea formularului
- „Nume complet" — numele complet al clientului. Câmp obligatoriu. Scrieți așa cum se prezintă clientul: „Popescu Ion" sau „Ion Popescu".
- „Email" — adresa de e-mail. Opțional, dar fără el clientul nu se va putea autentifica prin e-mail.
- „Telefon" — alegeți prefixul de țară din selector și introduceți numărul. Câmp obligatoriu. Un număr cu mai puțin de 6 cifre nu va fi salvat.
- „Adresă" — adresa de livrare sau cea reală. Opțional, poate fi completată mai târziu în fișa clientului.
Apăsați „Adăugare" — clientul se salvează în sistem și apare în lista generală.
Ce se întâmplă după adăugare
- Clientul primește un ID unic și apare în secțiunea „Clienți".
- Pe e-mailul sau telefonul indicat se trimite o invitație cu posibilitatea de a seta o parolă și de a se autentifica în cabinetul personal.
- Dacă clientul nu setează o parolă — comenzile sunt plasate în numele său de către manager direct din CRM.
- Modul de introducere a pieselor și adresa pot fi completate mai târziu în fișa clientului.
Dacă apare o eroare
- „Există deja un client cu acest telefon" — găsiți-l în listă și lucrați cu fișa existentă, nu creați un dublu.
- Dacă formularul nu se trimite — verificați câmpurile obligatorii (nume și telefon) și lungimea numărului (de la 6 cifre).
- Dacă clientul nu primește invitația — verificați corectitudinea e-mailului și rugați-l să verifice folderul „Spam".
Ce contează pentru administratorul fabricii
- Nu creați dubluri — sistemul nu verifică automat potrivirile. Înainte de adăugare căutați întotdeauna clientul după telefon în lista generală.
- Setul minim pentru o fișă funcțională este numele + telefonul. Restul poate fi completat ulterior.
- Dacă clientul este persoană juridică — înregistrați fișa pe persoana de contact (director, aprovizionare), iar datele firmei le treceți în adresă sau în fișa comenzii.
Subiecte conexe
- Lista clienților — unde căutați clientul înainte de a crea o fișă nouă.
- Fișa clientului — unde ajungeți după adăugare, pentru a completa datele.
- CRM — principii generale de lucru cu CRM-ul fabricii.