Ručné pridanie zákazníka znamená vytvorenie účtu bez účasti samotného zákazníka. Používa sa, keď zákazník prišiel offline (telefonicky, do kancelárie) a neregistruje sa cez web, ale potrebujete ho zaviesť do systému kvôli objednávke.
Kedy pridávať ručne
- Zákazník zavolal a nechce sa registrovať sám.
- Zákazník je v kancelárii — manažér zadáva údaje podľa jeho slov.
- Objednávka je od právnickej osoby, a treba vytvoriť kartu pre kontaktnú osobu.
- Starý zákazník sa vracia po mnohých rokoch, a je jednoduchšie založiť ho znovu, ako obnovovať prístup.
Ako otvoriť formulár
V hornom paneli CRM otvorte rozbaľovacie menu „Zákazníci" a vyberte položku „Pridať zákazníka". Otvorí sa formulár so štyrmi poľami.
Vyplnenie formulára
- „Meno a priezvisko" — celé meno zákazníka. Povinné pole. Píšte tak, ako sa zákazník predstavuje: „Novák Ján" alebo „Ján Novák".
- „Email" — e-mailová adresa. Nepovinné, ale bez nej sa zákazník nemôže prihlásiť cez e-mail.
- „Telefón" — vyberte predvoľbu krajiny v selektore a zadajte číslo. Povinné pole. Číslo s menej ako 6 číslicami sa neuloží.
- „Adresa" — adresa dodania alebo skutočná. Nepovinná, môže sa doplniť neskôr v karte zákazníka.
Stlačte „Pridať" — zákazník sa uloží do systému a objaví sa vo všeobecnom zozname.
Čo sa stane po pridaní
- Zákazník dostane jedinečné ID a objaví sa v sekcii „Zákazníci".
- Na zadaný e-mail alebo telefón sa odošle pozvánka s možnosťou nastaviť heslo a prihlásiť sa do osobného kabinetu.
- Ak si zákazník neurčí heslo — objednávky za neho zadáva manažér priamo z CRM.
- Režim zadávania dielov a adresu možno doplniť neskôr v karte zákazníka.
Ak nastane chyba
- „Zákazník s takýmto telefónom už existuje" — nájdite ho v zozname a pracujte s existujúcou kartou, nevytvárajte duplicitu.
- Ak sa formulár neodosiela — skontrolujte povinné polia (meno a telefón) a dĺžku čísla (od 6 číslic).
- Ak zákazník nedostáva pozvánku — skontrolujte správnosť e-mailu a požiadajte ho, aby pozrel priečinok „Spam".
Čo je dôležité pre administrátora fabriky
- Nevytvárajte duplicity — systém nekontroluje zhody automaticky. Pred pridaním vždy vyhľadajte zákazníka podľa telefónu vo všeobecnom zozname.
- Minimálny set pre fungujúcu kartu je meno + telefón. Zvyšok sa môže doplniť dodatočne.
- Ak je zákazník právnická osoba — zakladajte kartu na kontaktnú osobu (riaditeľ, nákupca), a firemné údaje uvádzajte v adrese alebo v karte objednávky.
Súvisiace témy
- Zoznam zákazníkov — kde hľadať zákazníka pred vytvorením novej karty.
- Karta zákazníka — kam sa dostanete po pridaní, aby ste doplnili údaje.
- CRM — všeobecné princípy práce s CRM fabriky.