Kliendi käsitsi lisamine on konto loomine ilma kliendi enda osavõtuta. Seda kasutatakse, kui klient tuli võrguühenduseta (telefoni teel, kontorisse) ega registreeru veebi kaudu, kuid tuleb ta süsteemi sisestada tellimuse vormistamiseks.
Millal käsitsi lisada
- Klient helistas ega taha ise registreeruda.
- Klient on kontoris — haldaja sisestab andmed tema sõnade järgi.
- Tellimus on juriidiliselt isikult, ja tuleb luua kaart kontaktisikule.
- Vana klient naaseb pärast palju aastaid, ja lihtsam on luua uuesti kui taastada juurdepääsu.
Kuidas vorm avada
CRM-i ülemises paneelis avage rippmenüü „Kliendid" ja valige punkt „Lisa klient". Avaneb vorm nelja väljaga.
Vormi täitmine
- „Täisnimi" — kliendi täisnimi. Kohustuslik väli. Kirjutage nii, nagu klient end ise tutvustab: „Tamm Jaan" või „Jaan Tamm".
- „Email" — e-posti aadress. Pole kohustuslik, kuid ilma selleta ei saa klient e-posti kaudu sisse logida.
- „Telefon" — valige valikust riigikood ja sisestage number. Kohustuslik väli. Numbrit, mis on lühem kui 6 numbrit, ei salvestata.
- „Aadress" — kohaletoimetamise või tegelik aadress. Pole kohustuslik, võib täita hiljem kliendi kaardil.
Klõpsake „Lisa" — klient salvestatakse süsteemis ja ilmub üldloendisse.
Mis juhtub pärast lisamist
- Klient saab ainulaadse ID ja ilmub jaotisesse „Kliendid".
- Märgitud e-postile või telefonile saadetakse kutse võimalusega määrata parool ja logida sisse isiklikku kabinetti.
- Kui klient parooli ei määra — esitab haldaja tellimusi tema nimel otse CRM-st.
- Detailide sisestusrežiimi ja aadressi saab täiendada hiljem kliendi kaardil.
Kui tekib viga
- „Selle telefoniga klient on juba olemas" — leidke ta loendist ja töötage olemasoleva kaardiga, ärge looge duplikaati.
- Kui vorm ei saada — kontrollige kohustuslikke välju (nimi ja telefon) ja numbri pikkust (alates 6 numbrist).
- Kui klient ei saa kutset — kontrollige e-posti õigsust ja paluge tal vaadata kausta „Rämpspost".
Mis on oluline tehase administraatorile
- Ärge looge duplikaate — süsteem ei kontrolli kokkulangevusi automaatselt. Enne lisamist otsige klienti alati telefoni järgi üldloendis.
- Minimaalne komplekt töötava kaardi jaoks on täisnimi + telefon. Ülejäänu saab täita hiljem.
- Kui klient on juriidiline isik — looge kaart kontaktisikule (direktor, hankija), ettevõtte andmed märkige aadressi või tellimuse kaardile.
Seotud teemad
- Klientide loend — kus otsida klienti enne uue kaardi loomist.
- Kliendi kaart — kuhu te lisamise järel satute, et andmeid täiendada.
- CRM — tehase CRM-i üldised tööpõhimõtted.