Setările firmei sunt secțiunea CRM care stochează parametrii ce afectează întreaga fabrică: moneda, unitățile de măsură, textele e-mailurilor, blocurile din documente, drepturile de acces. Sunt regulile generale după care CRM procesează comenzile și comunică cu clientul.
Cum deschideți secțiunea
- În colțul din dreapta sus al antetului CRM, faceți clic pe pictograma utilizatorului și alegeți „Setări firmă".
- CRM încarcă toți parametrii — sunt sortați pe foldere.
- Sus apare selectorul „Foldere de parametri" — alegeți un folder pentru a vedea doar setările lui sau lăsați „Toate".
Ce arată tabelul
- Folder — grupul căruia îi aparține parametrul (de exemplu, „E-mail", „Documente", „Prețuri").
- Parametrii sistemului — denumirea tehnică a setării.
- Valoare — valoarea curentă: număr, text, casetă de bifare, listă derulantă sau bloc HTML.
- Descriere — o scurtă explicație despre ce influențează setarea.
- Acțiune — pictogramă de coș, dacă parametrul poate fi șters (setări personalizate), sau gol pentru cele de sistem.
Ce tipuri de valori există
- Text și număr — un câmp obișnuit. Modificarea se salvează automat la pierderea focusului.
- Casetă de bifare — activat / dezactivat.
- Listă derulantă — alegere dintr-un set predefinit.
- HTML — text cu marcaje (antet de e-mail, subsol de document). Lângă previzualizare există o pictogramă de creion care deschide editorul modal.
Ce trebuie să știe administratorul fabricii
- Setările pot fi modificate doar de un angajat cu dreptul
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Fără el, câmpurile sunt blocate. - Ștergerea este posibilă doar pentru parametrii personalizați (indicatorul
can_be_deleted). Parametrii de sistem nu pot fi șterși — pictograma de coș nu apare. - Parametrii HTML au traduceri separate pentru diferitele limbi ale interfeței — valoarea se editează pentru limba curentă a cabinetului.
- Modificările intră în vigoare imediat — nu există un pas „Salvează și publică". Atenție la parametrii pe care îi vede clientul.
Subiecte conexe
- CRM — privire de ansamblu asupra secțiunilor CRM.
- Setări firmă — toate articolele secțiunii.