הגדרות החברה הן מדור ב-CRM שבו נשמרים פרמטרים המשפיעים על המפעל כולו: מטבע, יחידות מידה, טקסטים של דוא"ל, בלוקים במסמכים, הרשאות גישה. אלה הם הכללים הכלליים שלפיהם ה-CRM מטפל בהזמנות ומתקשר עם הלקוח.
איך לפתוח את המדור
- בפינה הימנית העליונה של כותרת ה-CRM לחצו על אייקון המשתמש ובחרו „הגדרות החברה".
- ה-CRM יטען את כל הפרמטרים — הם ממוינים לתיקיות.
- למעלה מופיעה רשימת בחירה „תיקיות פרמטרים" — בחרו תיקייה כדי לראות רק את ההגדרות שלה, או השאירו „הכל".
מה מציגה הטבלה
- תיקייה — הקבוצה שאליה שייך הפרמטר (למשל „דוא"ל", „מסמכים", „מחירים").
- פרמטרי מערכת — השם הטכני של ההגדרה.
- ערך — הערך הנוכחי: מספר, טקסט, תיבת סימון, רשימה נפתחת או בלוק HTML.
- תיאור — הסבר קצר על מה ההגדרה משפיעה.
- פעולה — אייקון פח אם ניתן למחוק את הפרמטר (הגדרות משתמש), או ריק עבור הגדרות מערכת.
סוגי ערכים
- טקסט ומספר — שדה קלט רגיל. השינוי נשמר אוטומטית עם איבוד הפוקוס.
- תיבת סימון — מופעל / כבוי.
- רשימה נפתחת — בחירה מאפשרויות מוגדרות מראש.
- HTML — טקסט עם תגיות (כותרת דוא"ל, כותרת תחתונה של מסמך). ליד התצוגה המקדימה יש אייקון עיפרון — הוא פותח עורך מודאלי.
מה חשוב לאדמין המפעל
- רק עובד עם הרשאת
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLEיכול לשנות הגדרות. בלעדיה השדות נעולים. - מחיקה אפשרית רק לפרמטרים של משתמש (דגל
can_be_deleted). פרמטרי מערכת לא ניתנים למחיקה — אייקון הפח לא מוצג. - לפרמטרי HTML יש תרגומים נפרדים לשפות הממשק השונות — הערך נערך עבור שפת הקבינט הנוכחית.
- השינוי נכנס לתוקף מיד — אין שלב „שמור ופרסם". הקפידו בפרמטרים שהלקוח רואה.
נושאים קשורים
- CRM — סקירת כל מדורי ה-CRM.
- הגדרות החברה — כל המאמרים במדור.