Įmonės nustatymai — CRM skiltis, kurioje saugomi parametrai, veikiantys visą gamyklą: valiuta, matavimo vienetai, el. laiškų tekstai, blokai dokumentuose, prieigos teisės. Tai bendros taisyklės, pagal kurias CRM tvarko užsakymus ir bendrauja su klientu.
Kaip atidaryti skiltį
- Viršutiniame dešiniajame CRM antraštės kampe spustelėkite vartotojo piktogramą ir pasirinkite „Įmonės nustatymai".
- CRM įkels visus parametrus — jie surūšiuoti pagal aplankus.
- Viršuje atsiranda pasirinkimas „Parametrų aplankai" — pasirinkite aplanką, kad būtų rodomi tik jo nustatymai, arba palikite „Visi".
Ką matote lentelėje
- Aplankas — grupė, kuriai priklauso parametras (pvz., „El. paštas", „Dokumentai", „Kainos").
- Sistemos parametrai — techninis nustatymo pavadinimas.
- Reikšmė — dabartinė reikšmė: skaičius, tekstas, žymimasis langelis, išskleidžiamasis sąrašas ar HTML blokas.
- Aprašymas — trumpas paaiškinimas, ką nustatymas veikia.
- Veiksmas — šiukšliadėžės piktograma, jei parametrą galima ištrinti (vartotojo nustatymai), arba tuščia sisteminiams.
Kokie yra reikšmių tipai
- Tekstas ir skaičius — įprastas įvesties laukas. Pakeitimas išsaugomas automatiškai, kai laukas praranda fokusą.
- Žymimasis langelis — įjungta / išjungta.
- Išskleidžiamasis sąrašas — pasirinkimas iš iš anksto nustatytų variantų.
- HTML — tekstas su žymėjimu (el. laiško antraštė, dokumento poraštė). Šalia peržiūros yra pieštuko piktograma — ji atveria modalų redaktorių.
Ką svarbu žinoti gamyklos administratoriui
- Nustatymus gali keisti tik darbuotojas su teise
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Be jos laukai užrakinti. - Trinti galima tik vartotojo parametrus (vėliava
can_be_deleted). Sisteminių parametrų ištrinti negalima — šiukšliadėžės piktograma nerodoma. - HTML parametrai turi atskirus vertimus skirtingoms sąsajos kalboms — reikšmė redaguojama dabartinei kabineto kalbai.
- Pakeitimas įsigalioja iškart — nėra žingsnio „Išsaugoti ir publikuoti". Atsargiai su parametrais, kuriuos mato klientas.
Susijusios temos
- CRM — visų CRM skilčių apžvalga.
- Įmonės nustatymai — visi šios skilties straipsniai.