Gdy w zamówieniach klientów pojawia się materiał, którego nie ma w magazynie, CRM rejestruje to jako potrzebę. Sekcja „Potrzeby" zbiera takie pozycje i pomaga szybko zamienić je w zamówienia hurtowe do dostawców. Utworzone zamówienia trafiają do sekcji „Zamówienia do dostawców", gdzie każde ma status — od utworzenia do odbioru.
Sekcja dostępna jest przez rozwijane menu „Firma hurtowa" w górnym pasku CRM.
Jak działa sekcja „Potrzeby"
Strona ma dwa tryby (przełącznik u góry):
- Istniejące zamówienia — potrzeby już przypisane do zamówienia hurtowego. Można edytować lub usuwać.
- Potrzeby do dodania — materiały z zamówień klientów, do których nie utworzono jeszcze zamówienia do dostawcy.
Na górze są filtry: status zamówienia klienta, konkretny towar, typ materiału, numer zamówienia. Paginacja — 50 pozycji na stronę.
Jak utworzyć zamówienie do dostawcy
- Przełącz na „Potrzeby do dodania".
- Znajdź towar na liście.
- Kliknij przycisk otwierający modal „Utwórz zamówienie".
- Wskaż ilość, dostawcę (jeśli jest ich kilku) i zatwierdź.
- Pozycja przejdzie do „Istniejących zamówień", a samo zamówienie pojawi się w sekcji „Zamówienia do dostawców".
Sekcja „Zamówienia do dostawców"
Tu znajduje się lista zamówień hurtowych z ich statusami:
- Utworzone — zamówienie złożone, czeka na wysłanie do dostawcy.
- Wysłane / przyjęte — dostawca otrzymał i potwierdził zamówienie.
- W realizacji — kompletowane po stronie dostawcy.
- Odebrane — towar przyjęty, stany zwiększone.
Z karty zamówienia dostępne są pozycje, ceny, data utworzenia, dokumenty.
Co jest ważne dla administratora fabryki
- Potrzeby są pobierane automatycznie z aktywnych zamówień klientów — nie trzeba ręcznie porównywać stanów.
- Usunięcie pozycji w „Potrzebach" nie anuluje zamówienia klienta — usuwa ją tylko z wyliczeń zamówień hurtowych.
- Cena w zamówieniu do dostawcy pobierana jest z katalogu ceny partnerskiej w momencie utworzenia.
- Po statusie „Odebrane" ilość jest automatycznie dodawana do stanów magazynowych.
Powiązane tematy
- Katalog towarów dostawcy i ustalanie cen — skąd biorą się ceny do zamówienia.
- Sprzedaż hurtowa — wszystkie artykuły sekcji.